Sabadell coloca un 10% de su capital a 3,25 euros por acción

Sabadell ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha cerrado con éxito la ampliación de capital que anunció ayer. En concreto, la entidad presidida por Josep Oliú ha vendido en el proceso de colocación acelerada 126,3 millones de acciones a un precio de 3,25 euros por título, incluyendo nominal y prima de emisión.

Sabadell cerró ayer a 3,494 euros, por lo que el descuento para las nuevas acciones del 6,9%. Con esta operación el banco ha obtenido 410,87 millones de euros, en línea con lo que había previsto. Las nuevas acciones suponen el 10% del capital de Sabadell, tal y como anunció el banco ayer.

Los títulos del banco permanecen suspendidos desde antes de la apertura de la sesión del Ibex 35, y volverán a cotizar a las 10:00 horas

Sabadell (SAB.MC) aseguró que el objeto de este aumento de capital con aportaciones dinerarias es reforzar el ratio de 'core capital' (capital y reservas) "incrementando la cifra hasta niveles satisfactorios, incluso teniendo en cuenta la nueva normativa de Basilea III".

En base sus estimaciones, esta transacción de deuda por acciones permitirá que el ratio de capital actual, del 8,20% a cierre de 2010, aumente hasta el 8,80%.

Recompra de deuda

Asimismo, Sabadell también acordó llevar a cabo, de forma simultánea, una oferta de recompra de determinados valores de deuda emitidos por la entidad y Banco Guipuzcoano.

Los fondos que se obtengan de la ampliación servirán para llevar a cabo esta oferta de recompra en efectivo de cuatro emisiones de deuda (participaciones preferentes y obligaciones subordinadas) emitas por el Sabadell en 2006 y 2010.