Renta 4 prepara su estreno bursátil para financiar su proceso de expansión

La firma de inversión explicó que la operación, cuyo objetivo principal es "incrementar los fondos propios" para financiar su "nueva etapa de crecimiento", está supeditada a la previa aprobación y registro del folleto informativo por parte de la CNMV. De ser aprobada por el regulador y por el consejo, Renta 4 se convertiría en la primera empresa de su sector en cotizar en bolsa.

La entidad coordinadora global del estreno bursátil de la firma será ING Whosale Banking, según se indica en el comunicado. La operación se llevará a cabo mediante una ops dividida en tres tramos: uno minorista en España, otro dirigido exclusivamente inversores cualificados también españoles y otro a otros países de Europa. Además, no se descarta la posibilidad de un pequeño tramo de opv.

Cerca de nueve millones de acciones

En primer lugar, la firma de inversión reducirá el valor nominal de sus acciones desde los 0,8 euros por título hasta los 0,4 euros mediante el desdoblamiento del número de acciones en circulación, que pasarán de 16,24 millones de acciones a 32,49 millones de títulos.

El aumento de capital para la ejecución de la ops de acciones que prevé Renta 4 constará de la emisión de 8,19 millones de acciones nuevas de 0,4 euros de valor nominal más una prima de emisión mediante aportaciones dinerarias, lo que arroja un importe nominal de 3,27 millones de euros.

Además, la firma de inversión prevé una ampliación de capital adicional por valor nominal de 589.314 euros para su completa suscripción a través de una green-shoe por parte de la entidad coordinadora de la salida a bolsa. Esta nueva ampliación constará de 1,47 millones de acciones nuevas, también con un valor de 0,4 euros cada una, más la correspondiente prima de emisión.

Patrimonio de 3.700 millones

Tras 20 años de trayectoria empresarial, la compañía pretende "potenciar la marca como un referente en los servicios de inversión" en España.

Renta 4, orientada a ofrecer servicios de asesoramiento, intermediación y gestión de inversiones, gestionaba a fecha de junio un patrimonio de 3.700 millones de euros. El holding cuenta con más de 250 empleados y con una amplia red de distribución especializada en servicios de inversión, constituida en la actualidad por 56 oficinas en toda España.