Inmocaral ampliará capital por 2.000 millones con un descuento del 66%

Inmocaral ha comunicado a la CNMV que "está considerando una operación de capitalización de la Sociedad por un importe previsiblemente superior a 2.000 millones de euros". La compañía indica en su comunicado que esta operación se va a estructurar en dos aumentos de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente y en un tercero sin exclusión de derechos. Esta operación supondría casi triplicar su capitalización que al cierre de ayer ascendía a 893 millones de euros.

El precio al que se venderán las acciones -el valor nominal más la prima de emisión será el mismo para los tres aumentos de capital social. "Inmocaral está considerando que el tipo de emisión sea de 2,20 euros por acción, que se corresponde con 0,12 euros de valor nominal de la acción y 2,08 euros de prima de emisión por acción", agrega la compañía.

El primer aumento de capital se realizaría con actividades no dinerarias y exclusión total del derecho de suscripción preferente. Lo suscribirían sociedades del Grupo Zent, controlado por el presidente de Inmocaral, Luis Portillo. El segundo aumento de capital también iría destinado a sociedades del Grupo Zent y a otros accionistas estratégicos. Por último, la tercera ampliación podrá ser suscrita por todos los accionistas de Inmocaral, que podrán suscribir aproximadamente siete acciones nuevas por cada título de la inmobiliaria que tuvieran en su poder.