Santander Brasil entra en bolsa con la mayor oferta pública de la ronda paulista

El primer grupo bancario español informó de que el volumen de la oferta es de 525 millones de unidades, cada una compuesta por 55 acciones ordinarias (con derecho a voto) y 50 acciones preferenciales (sin derecho a voto).

Cada unidad será vendida a 23,50 reales (aproximadamente 9 euros) precisó el banco en comunicado divulgado por la Bolsa de Sao Paulo. Con este precio, "el valor total del aumento del capital social es de 12.337,5 millones de reales" (unos 4.771 millones de euros), afirma el texto.

La operación, anunciada hace semanas, prevé su incursión en la bolsa brasileña a través de acciones y en Estados Unidos a través de ADR, certificados equivalentes a acciones de empresas extranjeras que cotizan en Nueva York.

"En el contexto de la Oferta, habrá una distribución pública de Units en el exterior bajo forma de American Depositary Receipts (ADR)", cuyo precio fue fijado en 13,40 dólares (apróximadamente 9 euros) cada uno, señala la institución.

Tras esta operación, el capital social del SANTANDER (SAN.MC)Brasil pasará de 49.623,6 millones de reales (unos 19.300 millones de euros) a 61.961,1 millones de reales (unos 24.110 millones de euros), aumento que todavía debe ser homologado por el Consejo de Administración de la Compañía.

A nivel mundial, la mayor oferta pública de acciones de 2009 es hasta el momento la introducción de China State Construction Engineering Corp, que captó 7.560 millones de dólares (5.149 millones de euros), de acuerdo con datos de la compañía especializada en el sector bancario Dealogic.

En la bolsa brasileña, el gigante de tarjetas de crédito Visanet había registrado en junio un récord, al generar unos 4.260 millones de dólares (2.901 millones de euros) con acciones vendidas por 15 reales cada una a inversores nacionales y extranjeros.