ACTUALIZA 1 - FCC emite bonos canjeables por 450 mlns euros

MADRID, 7 oct (Reuters) - La constructora FCC (FCC.MC)dijo el miércoles que lanzará una emisión de bonos canjeables por acciones para inversores institucionales y por importe inicial de 450 millones de euros.

El precio de canje se fijará previsiblemente hoy, así como una prima de canje que será de entre el 28 por ciento y el 33 por ciento de dicho precio.

FCC dijo que pedirá a sus accionistas en una próxima junta extraordinaria autorización para poder convertir los bonos en acciones de nueva emisión con exclusión de derecho de suscripción preferente, además del aumento de capital correspondiente que permita esta convertibilidad.

El holding que controla el 53,8 por ciento de FCC, B 1998, votará a favor de los acuerdos.

El grupo de construcción y servicios también dijo que los bonistas tendrán tendrán la opción de canjear los bonos por acciones ya existentes.

En este sentido, FCC indicó que ha prestado a las entidades colocadoras (Barclays y Société Générale) acciones en autocartera representativas de cerca del 4 por ciento de la compañía para dotar de liquidez a los bonistas.

(Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Carlos Castellanos)

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