COMUNICADO: TK Aluminum Ltd. anuncia modificaciones a las condiciones de la transacción Nemak (y 2)

Si la transacción de Nemak se consuma con las modificaciones propuestas, la compañía estima que la cantidad máxima de efectivo disponible para distribución a los titulares (incluyendo cualquier interés no pagado) descendería desde el estimado el 2 de febrero de 2007 a aproximadamente 70 euros por cada 1000 euros de cantidad capital de bonos. Si n embargo, incluyendo las ganancias del préstamo de 25 millones de dólares emitidas en conexión con la transacción de Nemak, la compañía estima que la cantidad máxima de efectivo disponible para los titulares de bonos será de aproximadamente entre 500 y 560 euros por cada 1000 euros de cantidad capital en bonos. Las estimaciones de la compañía asumen la finalización de la venta de Nemak (distinta a la venta de las operaciones de la compañía en China y Polonia) para el 28 de febrero de 2007, finalización de la venta de las operaciones de la compañía en China y Polonia para el 31 de marzo de 2007 y la finalización de la transacción de Bavaria para el 31 de marzo de 2007 y excluye cualquier efectivo que pueda producirse posteriormente a partir del interés de capital sintético.

La compañía anunció que ha programado una conferencia para los titulares de sus bonos para negociar el estado último de la transacción y la solicitud de consentimiento propuesta a las 16.00 h (4:00 pm GMT) el lunes 12 de febrero de 2007 en la oficina londinenses de Lazard Frères & Co. Los materiales que se utilizarán durante la conferencia estarán disponibles en el sitio web de la compañía en www.teksidaluminum.com.

Acerca de Teksid Aluminum

Teksid Aluminum es un fabricante independiente de recubrimientos de motores de aluminio para la industria del automóvil. Nuestros productos principales incluyen los pistones, bloques de los cilindros, cajas de transmisiones y componentes de suspensiones. La compañía realiza sus operaciones a través de 15 instalaciones de fabricación repartidas por Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia. Más información sobre Teksid Aluminum en la página web www.teksidaluminum.com.

Hasta septiembre de 2002, Teksid Aluminum fue una división de Teksid S.p.A., propiedad de Fiat. Mediante una serie de transacciones completadas entre el 30 de septiembre de 2002 y el 22 de noviembre de 2002, Teksid S.p.A. vendió su negocio de fundición de aluminio a un consorcio de fondos de inversión dirigido por inversores de capital que incluyen filiales de Questor Management Company, LLC, JPMorgan Partners, Private Equity Partners SGR SpA y AIG Global Investment Corp. Como resultado de la venta, Teksid Aluminum es propiedad de sus inversores de capital a través de TK Aluminum Ltd., una compañía de holding de Las Bermudas.

Para más información llame a la sección de relaciones para inversores en el tlf. +1-248-304-4001 o envíe un e-mail a investorinfo@teksidaluminum.net.

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