Bancaja lanza emisión titulización por valor de 2.600 millones de euros

Valencia, 2 feb (EFECOM).- Bancaja ha lanzado entre inversores institucionales la décima emisión de titulización de préstamos hipotecarios residenciales de primera vivienda (Bancaja 10, FTA) por valor de 2.600 millones de euros.

Según informaron desde esa entidad, se trata de la primera titulización del año 2007 y la que hasta la fecha es la mayor titulización hipotecaria residencial realizada en España y una de las mayores de Europa, por lo que es considerada por los inversores institucionales como un "benchmark" (deuda que se utiliza como referencia de un mercado).

La titulización, por un importe de 2.600 millones de Euros, ha sido dirigida por Bancaja junto con Barclays, Calyon y JP Morgan.

Según indicaron desde Baancaja, la operación ha captado el interés de gran número de inversores institucionales lo que ha conllevado la sobresuscripción de todos sus tramos y alcanzar un máximo histórico para la entidad con más de 100 inversores.

Por destinos geográficos de los inversores, Francia ha captado un 41% del total, Reino Unido un 19%, Alemania un 10%, Estados Unidos un 7%, España un 6%, y un 4% en Irlanda.

El resto del total se repartió entre Holanda, Suecia, Noruega, Bélgica, Islas Caimán, Luxemburgo, Finlandia, Polonia, Mónaco y Austria.

El Grupo Bancaja se ha situado como una de las entidades más activas de titulización en Europa, añadieron las mismas fuentes que indicaron que de durante 2006, su volumen de emisión de titulizaciones ha sido de 5.450,6 millones de euros mientras que en emisiones de deuda se ha superado los 6.800 millones.

Los saldos vivos de estas operaciones ascienden a 13.696.5 y a 17.467 millones de euros, respectivamente. EFECOM

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