Economía/Empresa.- Telefónica ampliará su emisión de bonos a 2016 hasta los 1.500 millones

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Telefónica ampliará previsiblemente la emisión de bonos a siete años anunciada el pasado mes de marzo con un valor original de 1.000 millones de euros y vencimiento en abril de 2016 en unos 500 millones de euros, informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

La operación sobre la que se realizará esta ampliación, que se cerró el 17 de marzo con un precio de unos 235 puntos básicos sobre el índice 'mid sawp' (referencia para el coste de emisiones a tipo fijo), fue sobresuscrita más de cinco veces y recibió cerca de 400 órdenes de inversores.

Esta operación se sumaría a otra emisión de bonos por valor de 2.000 millones de euros que el grupo realizó en enero.

TELEFÓNICA (TEF.MC)explicó, con motivo de la presentación de resultados del primer trimestre de 2009, que a 31 de marzo y como resultado de las nuevas emisiones de bonos realizadas, continúa incrementando el peso de obligaciones y bonos hasta alcanzar el 58% dentro de la deuda financiera consolidada, frente al 42% que representa la deuda con instituciones financieras.

Adicionalmente a las operaciones en el mercado de bonos, la actividad financiera de la operadora se ha centrado en el primer trimestre del año en la refinanciación de deuda. En este sentido, en febrero la firma renegoció la extensión de 4.000 millones de euros del préstamo sindicado con vencimiento en 2011, trasladándose 2.000 millones de euros a 2012 y el resto a 2013.