Bolsa, mercados y cotizaciones
Roblox lidera un arranque de año eufórico para las salidas a bolsa en EEUU
José Luis de Haro
Nueva York,
Roblox se convirtió el miércoles en el primer listado directo del año, después de que Palantir y Asana optasen por esta misma fórmula el año pasado. Un estreno bursátil en el que la compañía no emitió nuevas acciones sino que sus inversores originales y empleados pudieron comenzar a vender acciones en función de la demanda.
De esta forma todos los principales accionistas existentes, incluidos los directivos, se registraron para vender hasta 199 millones de acciones de Clase A por un valor aproximado de 8.951 millones de dólares.
Antes de su primera cotización, que logró los 64,50 dólares por título, el NYSE fijo el precio aproximado de salida en los 45 dólares por título dando a la compañía una capitalización de casi 30.000 millones de dólares.
Roblox, fundada en 2004, obtuvo unos ingresos de 924 millones de dólares en los 12 meses hasta el pasado 31 de diciembre de 2020, un 82% más que el año anterior. La de San Mateo, California, registró un EBITDA negativo de 266 millones de dólares.
En lo que llevamos de año se han registrado más de 60 salidas a bolsa a este lado del Atlántico (sin contar con las compañías "cheque en blanco" o SPAC). Según la consultora Renaissance Capital, la recaudación total alcanza ya los 32.600 millones de dólares sin haber finalizado todavía el primer trimestre del año.
Esta cifra supera ya todo lo recaudado por las salidas a bolsa registradas durante todo el año 2015 y 2016, cuando se captaron 30.000 millones y 18.800 millones de dólares respectivamente.
Bumble (2.150 millones de dólares), Shoals Technologies Group (1.925 millones de dólares) y Playtika (1.877 millones de dólares) se llevaban hasta ahora el título de los desembarcos bursátiles más importantes en 2021.
No obstante, las empresa que mejor se han comportado desde su OPV incluyen a Cullinan Management, cuyos títulos se han disparado un 135%, Vor Biopharma, que acumula un rendimiento del 109% y Dream Finders Homes, que ha visto como sus acciones han subido un 77%.