La demanda cuadruplica la oferta conjunta de 1.500 millones de eurosAmadeus ya tiene la financiación que necesita para la compra del proveedor hotelero estadounidense TravelClick, anunciada el pasado agosto. La adquisición supone un desembolso de 1.520 millones de dólares (en torno a 1.300 millones de euros) y la compañía logró captar ayer 1.500 millones de euros tras cerrar una emisión de bonos repartida en tres tramos diferentes -a 3, 5 y 8 años-. El buen momento que ofrece ahora el mercado de renta fija, y una demanda que superó en total en cuatro veces la oferta según indicaron fuentes de mercado, le permitió colocar uno de los tramos, el de bonos a 5 años, al cupón más bajo de una firma española a ese vencimiento. El grupo colocó 500 millones con deuda que vence en marzo de 2022 a un interés variable, en el que pagará el Euribor a tres meses más un diferencial de 45 puntos básicos; otros 500 millones con bonos que expiran en septiembre de 2023 en los que un cupón del 0,875 por ciento, con el que logró un récord; y los 500 millones restantes con títulos a 8 años con cupón del 1,5 por ciento. En estos dos últimos casos, el coste para la compañía, y lo que realmente ingresa el inversor que acudió a la operación, es del 0,896 y del 1,532 por ciento, en cada caso, al situarse el precio por debajo del nominal. Los colocadores fueron UniCredit, BNP, Crédit Agricole, J.P. Morgan y Mitsubishi (MUFG). Sigue la corrección Las acciones de Amadeus volvieron a sufrir una sesión en la que los inversores recogieron beneficios. El título retrocedió un 1,14 por ciento, hasta los 76,06 euros, en un día en el que el Ibex también perdió un 1 por ciento, y ya corrige más de un 6 por ciento desde los máximos históricos que tocó la semana pasada. No obstante, sigue siendo el valor más alcista del Ibex en el año, al conservar unas ganancias del 26,5 por ciento. La compañía se incorporará al EuroStoxx 50 el próximo 24 de septiembre.