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M. Continuo

Parquesol debutará el 5 de mayo con un valor de entre 795 y 995 millones


    Parquesol ya está en la rampa de salida a bolsa. La inmobiliaria colocará entre inversores institucionales el 31% de su capital. El rango orientativo de precios se sitúa entre 20 y 25 euros.

    Según las cifras que figuran en el folleto de la operación (entre 20 y 25 euros por acción), la compañía alcanzará una capitalización bursátil de entre 796 y 995 millones de euros. La horquilla de precios es propuesta por la empresa es amplia, hasta un 25% entre ambos extremos, lo que deja entrever la voluntad de ofrecer un precio final atractivo para los futuros accionistas. Los analistas considera que este precio debería estar en la parte baja para que que la compra de estas acciones sea atractiva.

    El debut de las acciones está previsto para el próximo 5 de mayo. La colocación se realizará exclusivamente entre inversores cualificados e inversores que, sin tener la consideración de cualificados, adquieran valores por un mínimo de 50.000 euros.

    Distribución de la oferta: OPV, OPS y green shoe
    Las entidades aseguradoras dispondrán de una opción de compra (green shoe) sobre 1.857.231 acciones, que tras la ejecución de la oferta supondrán el 4,7% del capital, de modo similar a Renta Corporación. La operación se divide en una Oferta Pública de Venta (OPV) por 9,8 millones de acciones ya existentes, el 24,9% del capital, y la ejecución de una Oferta Pública de Suscripción (OPS) de 2,5 millones de nuevos títulos, el 6,3% del capital de Parquesol.

    Según consta en el folleto, la familia Fernández Fermoselle, máximos accionistas de la sociedad, han asumido el compromiso de no reducir su participación accionarial en Parquesol por debajo del 50,1% durante el período de dos años siguientes a la admisión a negociación. La de Parquesol es la segunda salida a bolsa en 2006, tras la realizada el pasado 5 de abril por otra inmobiliaria: Renta Corporación.

    CALENDARIO PREVISTO: PARQUESOL
    ActuaciónFecha Período de prospección de la demanda 20 de abril - 3 de mayo de 2006 Fijación del precio de la oferta 3 de mayo de 2006 Firma del contrato de aseguramiento y colocación 3 de mayo de 2006 Confirmación de propuestas de adquisición 4 de mayo de 2006 Adjudicación de las acciones 4 de mayo de 2006 Fecha de operación 4 de mayo de 2006 Admisión a negociación 5 de mayo de 2006Liquidación de la oferta 9 de mayo de 2006