COMUNICADO: Alamos Gold anuncia la adquisición amistosa de Richmont Mines - refuerza la posición como un productor de oro intermedia

La transacción propuesta se completará con arreglo a un plan de acuerdo completado bajo la Business Corporations Act (Quebec). La transacción requiere aprobación por 66 2/3 por ciento de los votos emitidos por los accionistas de Richmont en una reunión especial de accionistas de Richmont esperada que se celebrará en noviembre de 2017. La emisión de acciones por Alamos en virtud de la transacción también está sujeta a aprobación por la mayoría de los votos emitidos por los accionistas de Alamos en una reunión especial de accionistas de Alamos que se celebrará en noviembre de 2017 con la transacción que se espera para mediados de noviembre de 2017. Los directores y funcionarios de Richmont y Alamos han entrado en acuerdos de soporte electoral, en virtud del cual van a votar sus acciones comunes a favor de la transacción.

Además de aprobaciones de la corte y accionistas, la transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias aplicables y la satisfacción de ciertas otras condiciones de cierre habituales para una transacción de esta naturaleza. El acuerdo incluye protecciones de oferta habituales, incluyendo disposiciones recíprocas de fiduciario, pactos de no captación y el derecho a igualar cualquier propuesta superior. Además, un descanso recíproco con cargo en una cantidad de 35 millones de dólares canadienses y una cuota de reembolso de gastos recíproco es pagable por una parte a la otra parte en determinadas circunstancias, si no se completa la transacción.

Todos los detalles de la transacción se incluirán en los materiales de la reunión que se esperan sean enviados a los respectivos accionistas de Alamos y Richmont en octubre de 2017.

Recomendaciones de la junta de directores  

El acuerdo ha sido aprobado por unanimidad por las juntas de directores de Alamos y Richmont, y cada junta recomienda que sus respectivos accionistas voten a favor de la transacción.

La junta de directores de Alamos ha recibido una opinión de BMO Capital Markets basada en y sujeta a las suposiciones, limitaciones y calificaciones en esa opinión; la consideración debe ser padaga por Alamos en virtud de que la transacción es justa, desde un punto de vista financiero, a Alamos. La junta de directores de Richmont ha recibido opiniones separadas de Macquarie Capital Markets Canada Ltd. y Maxit Capital LP basada en y sujeta a las suposiciones, limitaciones y calificaciones en cada una de tales opiniones, la consideración recibida por los accionistas de Richmont en virtud de que la transacción es justa, desde un punto de vista financiero, a los accionistas de Richmont.

Asesores y abogados  

BMO Capital Markets está actuando como asesor financiero de Alamos y su consejo de administración. Torys LLP actúa como asesor legal de Alamos.

Macquarie Capital Markets Canada Ltd. y Maxit Capital LP actúan como asesores financieros de Richmont y su consejo de administración. Fasken Martineau DuMoulin LLP actúa como asesor legal de Richmont.

Teleconferencia y Webcast  

Alamos y Richmont celebrarán una conferencia conjunta y retransmisión por Internet en lunes, 11 de septiembre de 2017 a las 8:30 hora del este para los miembros de la comunidad de inversión para discutir la transacción. Los participantes pueden unirse a la teleconferencia con los siguientes datos:

- Local e internacional: (416)340-2216 - Gratis para Norteamérica: (800)377-0758

Una webcast de la conferencia estará disponible en http://www.alamosgold.com o http://www.richmont-mines.com.

Una repetición de esta conferencia estará disponible hasta el 12 octubre de 2017. Los números de repetición son:

- Local e internacional: (905)694-9451 - Gratis para Norteamérica: (800)408-3053 - Código de repetición: 8339391

Una versión archivada de la webcast estará disponible en  http://www.alamosgold.com o http://www.richmont-mines.com.

Acerca de Alamos Gold Inc.  

Alamos es un productor de oro intermediario canadiense con producción diversificada de tres minas en operación en Norteamérica. Esto incluye la mina Young-Davidson en el norte de Ontario, Canadá, y las minas de Mulatos y El Chanate en el estado de Sonora, México. Además, la empresa tiene una importante cartera de proyectos en la etapa de desarrollo en Canadá, México, Turquía y Estados Unidos. Alamos emplea a más de 1.300 personas y está comprometida con los más altos estándares de desarrollo sostenible. Las acciones de la compañía cotizan en TSX y NYSE bajo el símbolo "AGI".

Acerca de Richmont Mines Inc.  

Richmont Mines produce actualmente oro de la Island Gold Mine en Ontario, y la Beaufor Mine en Quebec. La corporación está también avanzando el desarrollo de la amplia extensión de recursos de alto grado en profundidad en la Island Gold Mine en Ontario. Con más de 35 años de experiencia en producción, exploración y desarrollo de oro, y una gestión financiera prudente, la corporación está bien posicionada para crear rentablemente su base de reserva canadiense y entrar con éxito en su siguiente fase de crecimiento. La compañía cotiza en la TSX y NYSE bajo el símbolo "RIC".

Información técnica  

Chris Bostwick, FAusIMM, vicepresidente de Alamos Gold, Technical Services, ha revisado y aprobado la información científica y técnica con respecto a Alamos y los proyectos contenidos en este comunicado de prensa. Chris Bostwick es una persona calificada en el significado del Instrumento Nacional 43-101 ("NI 43-101") del administrador de valores canadiense.

Daniel Adam, P. Geo., Ph.D., vicepresidente, exploración, y Leon LeBlanc, P. Eng., ingeniero jefe, Island Gold, ambos empleados de Richmont, han revisado y aprobado la información científica y técnica acerca de Richmont y los proyectos contenidos en este comunicado de prensa. Daniel Adam y Leon LeBlanc son personas calificadas en el significado del NI 43-101.

Declaraciones prospectivas 

(CONTINUA)