COMUNICADO: Anheuser-Busch InBev propone una combinación con SABMiller para fundar la primera compañía cervecera realmente mundial (

AB InBev mantiene a Lazard como asesor financiero, y Freshfields Bruckhaus Deringer LLP es el asesor legal en relación a los temas descritos dentro de este anuncio.

Micrositio y video del consejero delegado

Si desea más información, incluyendo todos los documentos relacionados con la transacción propuesta y un video del consejero delegado de AB InBev, Carlos Brito, hablando acerca de la combinación propuesta, visite la página web: www.globalbrewer.com [http://www.globalbrewer.com/]. La trascripción del video está disponible en: http://www.globalbrewer.com/home/#news-and-facts [http://www.globalbrewer.com/home/#news-and-facts].

Detalles de la llamada de rueda de prensa de análisis e inversores

AB InBev llevará a cabo dos ruedas de prensa para inversores y analistas hoy. Los detalles de las ruedas de prensa son los siguientes:

Rueda de prensa de análisis e inversores #1

Hora: 4 a.m. EDT / 9 a.m. BST / 10 a.m. CET

Enlace webcast: http://cache.merchantcantos.com/webcast/webcaster/4000/7464/16532/52926/Lobby/default.htm [http://cache.merchantcantos.com/webcast/webcaster/4000/7464/16532/52926/Lobby/default.htm]

Número de llamadas en Reino Unido: +44 (0) 20 7192 8000

Número de llamadas en Estados Unidos: +1 866 966 1396

ID de conferencia: 56262876

Rueda de prensa de análisis e inversores #2

Hora: 8:30 a.m. EDT / 1:30 p.m. BST / 2:30 p.m. CET

Enlace webcast: http://cache.merchantcantos.com/webcast/webcaster/4000/7464/16532/52927/Lobby/default.htm [http://cache.merchantcantos.com/webcast/webcaster/4000/7464/16532/52927/Lobby/default.htm]

Número de llamadas en Reino Unido: +44 (0) 20 7192 8000

Número de llamadas en Estados Unidos: +1 866 966 1396

ID de conferencia: 56267073

Para los que no puedan escuchar la emisión en directo, la repetición de la emisión web y trascripción de la rueda de prensa se archivará y estará disponible en la página web www.globalbrewer.com [http://www.globalbrewer.com/]

Detalles de la rueda de prensa para medios

AB InBev celebrará hoy también dos ruedas de prensa para los medios. Los detalles de las ruedas de prensa son los siguientes:

Rueda de prensa para medios #1

Hora: 2:30 a.m. EDT / 7:30 a.m. BST / 8:30 a.m. CET

Número de llamadas en Reino Unido: +44 (0) 20 7192 8000

Número de llamadas en Estados Unidos: +1 866 966 1396

ID de conferencia: 56231478

Rueda de prensa para medios #2

Hora: 9:30 a.m. EDT / 2:30 p.m. BST / 3:30 p.m. CET

Número de llamadas en Reino Unido: +44 (0) 20 7192 8000

Número de llamadas en Estados Unidos: +1 866 966 1396

ID de conferencia: 56244076

Lazard está actuando exclusivamente como asesor financiero para AB InBev y para nadie más en relación con los asuntos descritos en este anuncio y no está, ni será, responsable ante nadie más que no sea AB InBev en cuanto a brindar las protecciones permitidas a los clientes de Lazard, ni en cuanto a proporcionar consejos en relación con los asuntos descritos en este anuncio. Para estos propósitos "Lazard" significa Lazard Frères & Co. LLC y Lazard & Co., Limited. Lazard & Co., Limited está autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad para Conducta Financiera. Ni Lazard ni ninguna de sus afiliadas debe o acepta obligación o responsabilidad alguna (lo mismo directa que indirecta, ya sea en contrato, en responsabilidad civil, según lo estatuido o en alguna otra forma) ante cualquier persona que no sea un cliente de Lazard en relación con este anuncio o los asuntos descritos en este anuncio.

Deutsche Bank AG está autorizado bajo la Ley Bancaria Alemana (autoridad competente: Banco Central Europeo) y, en el Reino Unido por la Autoridad Reguladora Prudencial. Está sujeto a supervisión por parte del Banco Central Europeo y de BaFin, la Autoridad Supervisora Financiera Federal de Alemania, y está sujeto a regulación limitada en el Reino Unido por parte de la Autoridad Reguladora Prudencial y la Autoridad para Conducta Financiera. Los detalles acerca del alcance de su autorización y regulación por parte de la Autoridad Reguladora Prudencial, y la regulación por parte de la Autoridad para Conducta Financiera, están disponibles si así se solicitan o se pueden encontrar en www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm [http://www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm]

Deutsche Bank AG, actuando a través de su filial en Londres ("DB"), está actuando como un agente corporativo para AB InBev y para no otra persona en relación con este anuncio o su contenido. DB no será responsable ante ninguna otra persona que no sea AB InBev en cuanto a brindar cualquiera de las protecciones permitidas a los clientes de DB, ni de proporcionar consejos en relación con cualquier asunto al que se haga referencia en este comunicado de prensa. Sin limitarse a la responsabilidad por fraude de una persona, ni DB ni cualquiera de sus compañías subsidiarias, filiales o afiliada ni ninguno de sus respectivos directores, funcionarios, representantes, empleados, asesores o agentes debe o acepta obligación o responsabilidad alguna (lo mismo directa que indirecta, ya sea en contrato, en responsabilidad civil, según lo estatuido o en alguna otra forma) ante cualquier persona que no sea un cliente de DB en relación con este anuncio, cualquier declaración contenida en el mismo u otro motivo.

De acuerdo con la Regla 2.6(a) del Código, AB InBev debe, no luego de las 5:00 p.m. del miércoles 14 de octubre de 2015, anunciar una intención firme de hacer una oferta por SABMiller según lo establecido en la Regla 2.7 del Código o anunciar que no tiene intenciones de hacer una oferta por SABMiller, en cuyo caso el anuncio será considerado como una declaración para la cual aplica la Regla 2.8 del Código. Esta fecha límite solo será prorrogada con el consentimiento de SABMiller y del Takeover Panel de acuerdo con la Regla 2.6(c) del Código.

Versiones en inglés, holandés y francés de este comunicado de prensa estarán disponibles en www.ab-inbev.com [http://www.ab-inbev.com/].

NOTAS

Requisitos de divulgación del Código

Bajo la Regla 8.3(a) del Código, toda persona interesada en 1% o más de cualquier clase de títulos valores pertinentes de una compañía afectada o de cualquier oferente de intercambio de valores (siendo cualquier oferente distinto de un oferente con respecto al cual se ha anunciado que su oferta es, o es probable que sea, únicamente en efectivo) debe hacer una Divulgación de Posición Inicial luego del comienzo del período de la oferta y, si posteriormente, luego del anuncio en el cual se identificó por primera vez a cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Una Divulgación de Posición Inicial debe contener detalles de las participaciones y posiciones cortas de la persona en, y los derechos a suscribirse para, todos los títulos valores pertinentes de (i) la compañía afectada y (ii) cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Una Divulgación de Posición Inicial por parte de una persona sujeta a la Regla 8.3(a) debe hacerse no luego de las 3:30 p.m. (hora de Londres) en el 10º día laborable luego del comienzo del período de la oferta y, si correspondiera, no luego de las 3:30 p.m. (hora de Londres) en el 10º día laborable luego del anuncio en el cual se identificó por primera vez a cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Las personas pertinentes que negocian con los títulos valores pertinentes de la compañía afectada o de un oferente de intercambio de títulos valores antes de la fecha límite para hacer una Divulgación de Posición Inicial deben en su lugar hacer una Divulgación de Negociación.

(CONTINUA)