El ICO cubre en seis horas la emisión de bonos en dólares: adjudicó 1.000 millones

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado una emisión de bonos a dos años por importe de 1.000 millones de dólares (782,1 millones de euros) con un rango mid-swap más unos 50 puntos básicos, equivalente a 121,25 puntos básicos sobre el bono del Tesoro Americano a dos años.

Según ha informado la institución, por tipo de inversor, la emisión se ha distribuido entre gestoras de fondos (38%), bancos centrales (30%) y bancos (31%), mientras que, desde el punto de vista geográfico, se ha colocado en un 39% en Europa y en un 26% en Oriente Medio. El resto ha sido distribuido entre Asia, con el 19%, y América, con el 16%.

La emisión, dirigida por JP Morgan, Morgan Stanley y Nomura, se completó en seis horas, lo que según la organización presidida por Aurelio Martínez "demuestra la fortaleza del crédito del Instituto, así como la confianza de los inversores en los bonos emitidos por el ICO y su comportamiento en el mercado secundario".