Sacyr fija en 200 millones el importe de su emisión de bonos convertibles

Sacyr Vallehermoso ha fijado en 200 millones de euros el importe de la emisión de bonos convertibles y canjeables en acciones, mediante la emisión de 4.000 bonos con vencimiento el 1 de mayo de 2016, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este importe podría ampliarse en 30 millones de euros nominales adicionales, hasta un total de 230 millones de euros, para atender el ejercicio de la opción de 'green shoe'.

En concreto, los bonos, que devengarán un interés fijo anual pagadero trimestralmente del 6,50% nominal anual, tendrán un precio de conversión inicial de 10,61 euros por cada acción, lo que representa una prima del 25% sobre la media ponderada del precio de cotización de dichas acciones por su volumen de negociación bursátil desde el anuncio de la operación de esta mañana hasta el momento de la fijación del precio.