Abengoa emitirá bonos convertibles por valor de hasta 250 millones

Abengoa emitirá bonos convertibles en acciones por un importe inicial de 200 millones de euros ampliable a 250 millones de euros, con vencimiento a siete años, informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los bonos devengarán un interés fijo anual pagadero por semestres vencidos, que será finalmente determinado por la compañía una vez haya concluido la prospección de la demanda por las entidades directoras y que se estima se fije entre el 4 y el 4,5% anual.

En concreto, la emisión estará dirigida por BNP Paribas y Société Générale y tendrá como destinatarios inversores cualificados internacionales.