Sol Melia emitirá obligaciones canjeables por hasta 200 millones

Sol Melia llevará cabo una emisión de obligaciones canjeables por acciones por un importe máximo de 200 millones de euros con vencimiento a cinco años, dirigida a inversores cualificados españoles y extranjeros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dicha emisión partirá de un importe inicial asegurado de 150 millones de euros, con la posibilidad de aumentarlo en 25 millones de euros en el caso de que haya un exceso de demanda.

Adicionalmente, Sol Melia tiene previsto otorgar una opción de greenshoe a las entidades aseguradoras (Calyon y Deutsche Bank) para que éstas puedan solicitar la emisión de un importe de 25 millones de euros.