BBVA canjeará preferentes por deuda nueva por valor de 1.485 millones

En línea con la tendencia de otros bancos para reforzar su capital, BBVA ha lanzado una oferta para canjear participaciones preferentes de carácter perpetuo por importe de 1.485 millones de euros por deuda de nueva emisión.

Según los datos registrados en la Bolsa de Londres, el canje afecta a dos emisiones de preferentes en euros, de 550 millones y de 500 millones, y a una en libras esterlinas de 400 millones.

BBVA ofrece a los inversores institucionales titulares de estas participaciones una prima en metálico del 8% sobre el precio original de lanzamiento de las dos emisiones en euros y una prima del 10% sobre la emisión de preferentes en libras.