Repsol ofrece canjear 1.175 millones en bonos
Repsol ha anunciado hoy una oferta para canjear bonos que le permitirá refinanciar y alargar la vida media de su deuda.
La petroquímica ofrece canjear 1.175 millones de euros emitidos en 2001 por su filial Repsol International Finance con cupón del 6% y vencimiento en mayo de 2010 por otros emitidos por la matriz con cupón del 4,75% y vencimiento en febrero del 2017.
Repsol explica que el precio de recompra de los bonos es del 102,84% y que el diferencial de emisión se determinará alrededor de las 9 horas del 7 de octubre. El precio de emisión se fijará en función de las condiciones de mercado.
El período para recibir ofertas concliuye a las 12 hora londinense del 9 de octubre. La fecha de pago será previsiblemente el 16 de octubre.