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España

El BBVA coloca 2.000 millones en cédulas hipotecarias a 5 años al 3,5 por ciento anual


    Madrid, 26 nov (EFE).- El BBVA ha reabierto hoy el mercado de cédulas hipotecarias para la banca española y ha colocado 2.000 millones en una emisión a 5 años, distribuida en un 90 % entre inversores extranjeros y con una rentabilidad fija anual del 3,5 %.

    Esto se explica porque la deuda se ha colocado a un precio de 260 puntos básicos sobre el "mid swap", el índice de referencia en las emisiones a tipo fijo, según datos del mercado recogidos por Efe.

    BBVA (BBVA.MC)ha repartido la deuda entre más de 200 inversores, un 22 % de ellos de Alemania; un 20 % de Reino Unido y un 10 % de Francia.

    A continuación figuran Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que se hicieron con un 7 % de la deuda, seguidos de los de Italia, cuyos inversores adquirieron un 4 %.

    Por tipo de inversor, la mitad de ellos eran gestoras de fondos, seguido de un 20 % colocado entre bancos, aseguradoras, fondos de pensiones y bancos centrales.

    Las entidades que han coordinado la operación han sido Barclays, BBVA, Citi, Deutsche Bank, ING y Natixis.

    En la anterior emisión de cédulas hipotecarias de BBVA, en marzo de 2011, colocó 2.000 millones de euros a cuatro años, con una rentabilidad fija anual del 4,25 % al pagar 155 puntos básicos sobre el "mid swap".