España
La CNMV admite a trámite la OPA del Sabadell sobre Guipuzcoano
MADRID/BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)
La entidad que preside Josep Oliu anunció su intención de lanzar una OPA sobre el 100% del capital del Banco GUIPUZCOANO (GUI.MC)el 25 de junio, y el pasado 2 de julio presentó formalmente a la CNMV su solicitud de 'luz verde'.
Los accionistas de Guipuzcoano que acudan a la oferta percibirán cinco acciones nuevas a emitir, o de autocartera, de la entidad catalana, y cinco nuevas obligaciones convertibles con vencimiento a tres años por cada ocho acciones ordinarias.
Asimismo, por cada ocho acciones preferentes sin derecho a voto del Banco Guipuzcoano, los accionistas recibirán seis nuevas acciones a emitir, o de autocartera, de Banco SABADELL (SAB.MC)y cinco nuevas obligaciones necesiamente convertibles en acciones de esta entidad
La OPA está condicionada a la aceptación de un mínimo del 75% y a la previa modificación por parte de la junta general de accionistas de Banco Guipuzcoano del artículo 19 de sus estatutos sociales para eliminar el límite del 10% del derecho de voto del capital social.
La integración dará lugar a la cuarta entidad del sector bancario por volumen de activos, con un total de 93.168 millones de euros, 11.090 empleados y 1.436 oficinas, detrás de Banco Santander, BBVA y Banco Popular, según los datos que maneja el Guipuzcoano.
El valor de la operación alcanzará en el mercado unos 740 millones de euros, similar a la capitalización bursátil actual del Guipuzcoano.
Las nuevas acciones ordinarias tendrán un valor nominal de 0,125 euros cada una y se emitirán 93,63 millones de títulos, mientras que las obligaciones alcanzarán un valor de cinco euros y se pondrán en circulación un total de 93,60 millones.
El plazo de las obligaciones es de tres años y el tipo de interés será del 7,75% anual, pagadero trimestralmente durante los tres años y con ventanas para su posible canje anticipado cada año. La entidad catalana decidirá el pago de esta retribución o la apertura de un periodo de conversión voluntaria en cada fecha de pago.