Empresas y finanzas
ACTUALIZA-Iberdrola fija importe bono 15 años en 500 mlns libras
LONDRES, 20 ene (Reuters) - Una semana después de captar 1.000 millones de euros de los mercados de bonos, IBERDROLA (IBE.MC)ha decidido recurrir al mercado de renta fija británico con la emisión de 500 millones de libras esterlinas en bonos a 15 años.
La operación está dirigida por HSBC, Lloyds y RBS, según IFR Markets, un servicio online de noticias y análisis de Thomson Reuters.
Iberdrola tiene un rating A3 de Moody's Investors Service, A- de Standard & Poor's y A de Fitch Ratings.
En la emisión de la semana pasada, planteada como una ampliación de una colocación anterior pero con mejores condiciones, Iberdrola recibió un importante volumen de peticiones y finalmente captó 1.000 millones de euros en los mercados europeos.
Tras unos meses caracterizados por restricciones de liquidez, numerosas empresas están recurriendo a la emisión de deuda dadas las favorables condiciones y la evidente demanda.
A continuación, detalles de la nueva emisión de Iberdrola en libras esterlinas:
Emisor Iberdrola Finanzas SAU
Garante Iberdrola SA
Volúmen emitido 500 millones libras esterlinas
Fecha vencimiento 29 enero 2024
Cupón 7,375 pct
Precio emisión 99,064
Precio reoferta 99,064
Spread 290 puntos básicos
Referenciado a Bono Estado UK, cupón 5%, vencimiento
2025
Fecha pago 29 enero 2009
Directores HSBC, Lloyds y Royal Bank of Scotland
Ratings A3 (Moody's)
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