Europac lanzará opa para hacerse con todo el capital de Gescartao
Madrid, 31 oct (EFECOM).- El Consejo de Administración del grupo papelero Papeles y Cartones de Europa (Europac) ha acordado el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para hacerse con el 15,3 por ciento del capital de la compañía portuguesa Gescartao que aún no posee.
El pago se efectuará mediante un canje de acciones en la proporción de 3,5 títulos de Europac por cada uno de Gescartao, comunicó hoy la empresa española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Para calcular la ecuación de canje se ha tomado como referencia el precio medio ponderado de las acciones de Europac en las últimas sesenta sesiones bursátiles.
Este precio medio ponderado se sitúa en 6,13 euros, por lo que la oferta de Europac supone valorar los títulos de Gescartao en 21,46 euros.
Según la empresa española, la operación está en línea con su estrategia de crecimiento e integración y consolida las ventajas y sinergias de su participación en Gescartao.
Europac considera que la operación añade valor para sus accionistas.
El lanzamiento efectivo de la opa está supeditado al registro de la oferta por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Portugal y a que la Junta General de Europac apruebe la emisión de las acciones necesarias para cubrir la ecuación de canje.
La opa está dirigida a 3.051.644 acciones de Gescartao, por lo que Europac deberá abordar una ampliación de capital por un máximo de 10.680.754 títulos.
El Consejo de Administración de Europac ha convocado una reunión extraordinaria de la Junta de Accionistas para el próximo 4 de diciembre.
El grupo español estudia la posibilidad de que sus acciones coticen en Euronext, que agrupa a los mercados de París, Bruselas, Amsterdam y Lisboa.
Europac entró en el capital de Gescartao en el año 2000 mediante la compra de un 65 por ciento de la compañía lusa por parte de la sociedad Imocapital, participada por la empresa española y el grupo portugués Sonae.
En febrero de 2005, Europac aumentó su participación en Gescartao hasta el 74,78 por ciento tras comprar a Sonae el 50 por ciento de Imocapital y adquirir un 3,58 por ciento adicional.
Posteriormente y de forma paulatina, Europac elevó su participación hasta el 84,7 por ciento actual. EFECOM
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