ACTUALIZA1-Nomura prevé alcanzar entre 9 y 13% de Avanzit

21/11/2008 - 17:53

Thesan Capital, asesor de fondos cuyo primer inversor es Nomura, tiene el objetivo de alcanzar entre un 9 y un 13 por ciento de Avanzit y un 10 por ciento de Vértice en distintas operaciones de capital.

MADRID, 21 nov (Reuters) - Nomura ha dado un espaldarazo a las necesidades financieras y estratégicas de AVANZIT y su filial Vértice al apalabrar una inyección de capital a cambio de acciones en una operación que convertirá a la entidad de servicios financieros japonesa en uno de los accionistas institucionales del grupo.

La entrada de Nomura incluye un pacto de accionistas para gobernar la sociedad con la sindicación de no más del 30 por ciento de los derechos de voto y liderado por el asesor de fondos.

En el pacto estarán también Rustraductus, que posee actualmente un 7,1 por ciento del grupo y que es un vehículo de inversión del presidente de Avanzit, Javier Tallada (que posee en total un 14,7 por ciento de la compañía), y Víctor Frías, poseedor de un 9,8 por ciento de Avánzit, según los registros de la CNMV.

En un primer momento Thesan suscribirá una ampliación de capital de Avanzit por un 5 por ciento de su capital a cambio de 8,56 millones de euros. Además, garantiza la sucripción de otra ampliación - ésta abierta al resto de los accionistas - en la proporción de una nueva por cada 12 antiguas a 0,75 euros (cinco céntimos menos que la primera ampliación).

Adicionalmente, en función de la suscripción de esta segunda ampliación, Avanzit podría emitir bonos convertibles también asegurados por el nuevo accionista por hasta un 5 por ciento del capital, a un precio de emisión de 0,80 euros.

ENTRADA EN VÉRTICE

Adicionalmente Thesan ha asegurado otra ampliación de capital, esta vez en Vértice (donde Avanzit posee un 55 por ciento del capital), por un importe de 8,7 millones de euros a 0,65 euros por título y con derechos de suscripción preferente a razón de 1 acción nueva por cada 9 existentes, con el objetivo de alcanzar un 10 por ciento en la filial.

Si el mercado suscribiera esta última ampliación, Avanzit vendería acciones de Vértice a Thesan hasta un máximo del 10 por ciento del capital.

Thesan dispondrá de 2 asientos en el consejo de Avanzit, uno de ellos, José Luis Macho --en representaión del fondo TSS-- nombrado este viernes en sustitución de Jorge Mata.

A las 1718 hora local, los títulos de Avánzit, que estuvieron temporalmente suspendidos, bajaban un 4,76 por ciento a 1 euro, mientras los de su filial Vértice sumaban un 3,13 por ciento a 0,66 euros en un mercado levemente bajista.

(Información de Rodrigo de Miguel; Editado por Carlos Ruano)

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