Ferrovial refinancia con éxito créditos 13.455 millones por BAA

Madrid, 28 sep (EFECOM).- Ferrovial y sus socios Caisse de Dépot du Québec y una sociedad de inversión del Gobierno de Singapur han refinanciado con éxito los créditos por valor de 8.970 millones de libras (13.445 millones de euros) que habían contraído para financiar la compra del gestor británico de aeropuertos BAA.

En un comunicado, el grupo presidido por Rafael del Pino informó hoy de que los préstamos -los más voluminosos concedidos hasta ahora en Europa para una operación de infraestructuras- se lanzaron a los sub-prestamistas el pasado 12 de julio con una acogida "muy exitosa" por parte de 50 inversores institucionales, entre ellos, fondos institucionales.

Fuentes de Ferrovial señalaron a EFE que la sobre-suscripción de los préstamos fue cercana al 200 por cien, lo que demuestra el interés de los inversores por refinanciar los créditos.

Con esa operación de sindicación, los bancos que habían concedido los préstamos -Citigroup, Royal Bank of Scotland, Santander, Calyon y HSBC- minimizan el riesgo de dichos créditos.

Los 8.970 millones de libras concedidos se dividen en dos tipos de créditos: los senior (con prioridad para la amortización), que suman 6.970 millones de libras o 10.455 millones de euros, y el préstamo junior, por valor de 2.000 millones de libras o 3.000 millones de euros.

Ferrovial y sus socios presentaron oficialmente la opa por BAA el 7 de abril, aunque tuvieron que mejorar posteriormente el precio ofrecido desde los 810 peniques iniciales por título hasta 950,25 euros.

Ferrovial y sus socios, que ya controlan el 99,9 por ciento del mayor gestor de aeropuertos del mundo, excluyeron de la bolsa británica a BAA el pasado 15 de agosto.

BAA es el titular de siete aeropuertos en Reino Unido (Heathrow, Gatwick, Stansted, Aberdeen, Edimburgo, Glasgow y Southhampton) y gestiona otros doce en otros países (cuatro en EEUU, seis en Australia, uno en Italia y otro en Hungría) bajo distintos tipos de contrato. EFECOM

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