Iberdrola culmina la compra de Energy East por 6.091 millones de euros

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ha cerrado por fin la compra de la estadounidense por un importe de 3.222 millones de euros, según ha informado a la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, la eléctrica española asume la deuda de Energy East, que asciende a 2.869 millones, por lo que el desembolso total se sitúa en 6.091 millones de euros, por debajo de los 6.400 estimados inicialmente.

Tras esta operación, la mayor adquisición industrial de una empresa española en EEUU, Iberdrola (IBE.MC) se convertirá en el mayor inversor español en este país.

Asimismo, gracias a la integración de Scottish Power y a la compra de Energy East, Iberdrola prevé superar los 3.000 millones de euros de beneficio neto en 2008, manteniendo el apalancamiento financiero por debajo del 50%. En este sentido, la compañía prevé cerrar el presente ejercicio con una liquidez de más de 4.000 millones de euros y tiene disponibles líneas de crédito por otros 10.000 millones de euros.

La eléctrica explicó que, tal y como estaba previsto desde que el pasado año se anunciase la compra, la transacción se ha materializado mediante la fusión por absorción de Green Acquisition Capital por Energy East, valorando cada acción de esta última en 28,50 dólares (20,06 euros). Esta cifra representa una prima del 20,2% sobre el precio medio de la acción durante los 30 días previos al anuncio de la oferta.

EEUU aportará el 10% del EBITDA

Tras esta operación, Iberdrola eleva hasta unos 14.000 millones de euros sus activos en este país, un mercado que se espera que aporte el 10% del beneficio bruto de explotación (EBITDA) de todo el grupo dentro de tres años, según los objetivos previstos en el 'Plan Estratégico 2008-2010'.

Asimismo, Iberdrola se convertirá en el segundo operador eólico del país, con casi 2.000 megavatios (MW) operativos y el objetivo de alcanzar los 6.900 MW en 2012, y en el tercer agente independiente en almacenamiento de gas natural.

Mediante la adquisición de la estadounidense, Iberdrola también incrementa la electricidad distribuida en un 24,7% (hasta 198,4 TWh), los puntos de suministro de gas en un 42,9% (hasta 3 millones), los puntos de suministro eléctrico un 8,1% (hasta 24 millones) y la potencia instalada un 0,3% (hasta 42.650 MW).

Asimismo, Energy East contribuirá a seguir diversificando el origen de la cuenta de resultados del grupo, tanto geográficamente como desde un punto de vista operativo, al tratarse de una empresa energética cuyo negocio es en gran parte regulado y que representa por este motivo una fuente estable y predecible de ingresos.