Merck quiere comprar la suiza Serono por 10.600 millones euros
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Fráncfort (Alemania), 21 sep (EFECOM).- La compañía alemana de química especializada Merck KGaA quiere hacerse con la totalidad de la empresa suiza de biotecnología Serono por 10.600 millones de euros (13.462 millones de dólares).
Según informó hoy la empresa germana, Merck ha comprado a la familia Bertarelli, el principal accionista de Serono, el 64,5 por ciento del capital, así como el 75,5 por ciento de los derechos a voto, a un precio de 1.100 francos suizos por acción en metálico.
Además, Merck ofrecerá, en una oferta pública de adquisición (opa) que lanzará hasta noviembre, también 1.100 francos suizos por acción por la participación restante a los accionistas, lo que representa una prima del 21 por ciento sobre el precio al cierre de ayer.
Con esta adquisición, que todavía debe recibir el visto bueno de las autoridades antimonopolio, Merck se convertirá en el mayor productor de biotecnología de Europa.
Merck pagará la compra con fondos propios en metálico y con una financiación interina. Para realizar la transacción en metálico, la empresa alemana pedirá un crédito sindicado, llevará a cabo una emisión de acciones y una ampliación de capital de entre 2.000 y 2.500 millones de euros (2.540 y 3.175 millones de dólares).
Tras no haber logrado hacerse con los laboratorios berlineses Schering, Merck quiere expandirse en el mercado de medicina biológica.
Además, Serono permitirá a Merck tener una presencia internacional y entrar en el mercado estadounidense, así como ampliar su cartera de medicamentos con el tratamiento para la esclerosis múltiple de la suiza.
La empresa resultante de la absorción, que se llamará Merck-Senoro Biopharmaceuticals y tendrá sede en Ginebra, tendrá gran potencial de crecimiento en el área de farmacia, sobre todo en las especialidades de neurología y oncología, dijo el presidente de Serono, Ernesto Bertarello.
Además, Merck-Senoro Biopharmaceuticals tendrá 35.000 empleados y una facturación anual de 7.700 millones de euros (9.779 millones de dólares).
Merck KGaA subió su beneficio neto en el primer semestre del año hasta los 709,3 millones de euros (892 millones de dólares), un 92,7 por ciento más que en el mismo periodo de 2005, por los ingresos extraordinarios que le produjo la venta de acciones de la farmacéutica Schering a su competidor Bayer, así como la mejora de las ventas de su preparado contra el cáncer Erbitux.
Con la venta, Serono prevé reducir su dependencia de su preparado Rebif para el tratamiento de la esclerosis múltiple, que proporciona más de la mitad de la facturación anual actualmente, y expandirse en un mercado de nuevos productos.
La firma suiza había buscado desde hacía tiempo un comprador, que hasta ahora no había encontrado, entre otras razones, por su pequeña cartera de medicamentos.
Serono subió el beneficio neto hasta 369,2 millones de dólares (unos 293,3 millones de euros) en el primer semestre del año, frente a una pérdida neta de 391,8 millones de dólares (308 millones de euros) en el mismo periodo de 2005.
Al mismo tiempo, la compañía suiza aumentó su volumen de negocio un 6,9 por ciento hasta 1.360 millones de dólares (1.080 millones de euros).
En la bolsa de Fráncfort, las acciones de Merck, que cotizan en el índice de empresas medianas MDAX, bajaban hacia las 11.05 horas GMT un 3,6 por ciento, hasta 75,32 euros, ya que los analistas consideraron que el precio de la compra ha sido muy elevado.
Los títulos de Serono se dispararon tras el anuncio de compra y ganaban en la bolsa suiza un 18 por ciento, hasta 1.080 francos suizos, tras haber abierto ligeramente al alza y haberse suspendido temporalmente su cotización unas horas. EFECOM
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