La oferta de Repsol convence al 99% de los accionistas de Talisman Energy

Repsol dio ayer el penúltimo paso para hacerse con el control de la petrolera Talisman Energy. La junta de accionistas de la compañía canadiense, con una aceptación casi unánime de más del 99% de los votos a favor, dio su visto bueno a la oferta de la petrolera española, un paso previo decisivo para cerrar una operación que fue acordada el pasado mes de diciembre y que permitirá a la compañía dirigida por Antonio Brufau convertirse en uno de los principales grupos energéticos privados del mundo.

En concreto, el acuerdo fue adoptado con el voto a favor del 99,36% de las acciones ordinarias de Talisman presentes o representadas en la reunión, según informó la propia Repsol a la CNMV.

Adicionalmente, el 99,8% de las acciones preferentes de Talisman presentes o representadas en la Junta votaron a favor de la operación, dando cumplimiento a la condición a la que se había sometido su inclusión en la misma.

Aunque el respaldo de dos tercios de los accionistas era más que suficiente jurídicamente para que la operación siguiera adelante, Repsol había mostrado su deseo de obtener en esta junta una aceptación máxima a su oferta.

La Junta de accionistas, celebrada en Calgary, representaba un momento clave en el calendario del proceso de adquisición de Talisman Energy por la petrolera española, que se prevé cerrar para mediados de este año. Repsol pagará 8 dólares por acción, lo que supone un desembolso en efectivo de 8.300 millones de dólares (7.323,96 millones de euros). Además, asumirá una deuda neta de 4.700 millones de dólares (4.147,27 millones de euros), con lo que el valor de la transacción ascenderá a 12.900 millones de dólares (11.382 millones de euros).

Nomura y Goldman Sachs

La compañía canadiense presentó a sus accionistas dos informes favorables a la operación elaborados por Nomura y Goldman Sachs que valoraban la oferta de Repsol como "justa desde el punto de vista financiero".

La dirección de la compañía también describrió ante los accionistas la posición de apoyo unánime por parte del consejo de administración. Tras la venta, la compañía quedará excluida de cotización en las Bolsas de Nueva York y Toronto. El fondo Templeton Investment Counsel (13,34%) y los multimillonarios estadounidenses Carl Icahn (7,34%) y John Paulson (6,76%) son los máximos accionistas de Talisman Energy.