NUEVAS AMPLIACIONES DE PROGRAMAS DE PAGARÉS EN EL MARF
El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) ha registrado nuevas ampliaciones mediante suplementos de los Programas de emisión de Pagarés de Empresa de Tubacex, Grupo Barceló y Europac.
Tubacex incrementa el saldo de su programa vigente en MARF en 45,1 millones de euros hasta un saldo vivo máximo de 75 millones. Asimismo amplía hasta 24 meses los plazos máximos que podrán tener los Pagarés emitidos con cargo a este programa.
Grupo Barceló aumenta en 25 millones su programa e, igualmente, extiende el vencimiento máximo de los Pagarés hasta un máximo de 2 años.
El programa de Pagarés de Europac también permitirá su emisión hasta 24 meses de vencimiento a partir del registro del nuevo suplemento en MARF.
Banca March, Asesor Registrado del MARF, actúa como “Sole Lead Arranger”, y ha sido el encargado de diseñar y estructurar los programas, así como de distribuir la emisión de los pagarés que se emitan entre inversores cualificados. Asimismo opera como agente de pagos de los Programas.
El Asesor Legal de las compañías emisoras es J&A Garrigues.
Tras estas ampliaciones la situación de los Programas de Pagarés en MARF es la siguiente:
Emisor
Saldo máximo
(mlls €)
Volumen
emitido
(mlls €)
Nº
de emisiones
Volumen medio
(mlls €)
Plazo medio*
(meses)
ELECNOR
200
127
16
7,9
9
TUBACEX
75
29,9
3
9,9
11
BARCELÓ
75
25
1
25
6
EUROPAC
50
20
2
10
7
COPASA
20
10,1
3
3,4
7
*Ponderado por volumen emitido.