Alcatel-Lucent adquiere Motive, Inc., uno de los principales proveedores de software de gestión de servicios móviles de datos y de banda ancha

Alcatel-Lucent ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Motive, Inc, uno de los principales proveedores de software de gestión de servicios móviles de datos y banda ancha, gracias a una oferta en efectivo por las acciones de Motive a un precio de 2,23 dólares por acción, lo cual representa un valor aproximado de 67,8 millones de dólares.

El precio de compra de 2,23 dólares por acción representa un valor extra de aproximadamente el 53% respecto del precio de cierre de las acciones del día 16 de junio de 2008, y de aproximadamente un 51% sobre el precio de cierre medio durante los 90 días previos al 16 de junio de 2008. Se espera que la transacción quede cerrada a principios del cuarto trimestre de 2008.

La adquisición culmina una productiva relación de tres años entre Alcatel-Lucent y Motive. Ambas compañías desarrollan y venden conjuntamente soluciones remotas de software de gestión para automatizar el despliegue, configuración y soporte de los avanzados dispositivos para las redes del hogar denominados pasarelas residenciales. Actualmente Alcatel-Lucent y Motive tienen más de 40 clientes conjuntos, entre los que se incluyen AT&T, Verizon, BT, Vodafone Portugal y Swisscom.

Alcatel-Lucent también comercializa soluciones de Motive que ayudan a los proveedores de servicios a integrar voz, vídeo y datos en una única experiencia de conexión, automatizando y gestionando de forma remota puntos de cliente claves a lo largo del ciclo de vida del servicio, sobre múltiples servicios, redes y dispositivos.

"Motive siempre ha sido un innovador que ha ayudado a los proveedores de servicios a acortar los tiempos de activación del servicio e incrementar la satisfacción de los clientes con servicios de banda ancha gracias al desarrollo de soluciones que permiten una mejor visibilidad en las redes del hogar", señaló Luis Martínez Amago, presidente de las actividades de acceso fijo de Alcatel-Lucent. "La integración de la experiencia en la gestión de servicios móviles y de banda ancha con nuestro catálogo de tecnologías de acceso fijas e inalámbricas, permitirá a los clientes ofrecer una nueva generación de servicios complejos, mediante la eliminación de las fronteras entre servicios fijos y móviles, y el incremento en la retención de clientes sin añadir una complejidad operacional".

"Esta combinación estratégica es la evolución natural de nuestra actual relación y proporciona a Motive la escala necesaria para cubrir las necesidades a largo plazo de nuestros clientes", comentó Alfred Mockett, presidente y consejero delegado de Motive. "Alcatel-Lucent y Motive tienen una distribución complementaria de clientes y socios, y un historial de trabajo conjunto que ayuda a asegurar el éxito de nuestros clientes comunes. Con esta adquisición, Motive consigue el acceso al capital, tecnología y personal necesarios para cumplir nuestros compromisos y garantizar un futuro seguro a nuestros clientes".

Motive tiene 300 empleados en todo el mundo, con operaciones de I+D en Austin, Texas y Bangalore, India, y formará parte de la División de Acceso Fijo de Alcatel-Lucent, dentro del Grupo de Negocio de Operadores.

La transacción ha sido estructurada como una adquisición en dos pasos que consta de una oferta en efectivo por todas las acciones ordinarias de Motive, seguida por una fusión de Motive con una filial de Alcatel-Lucent.

La oferta está sujeta a determinadas condiciones, entre las que se incluyen las siguientes:

- Entrega de los estados financieros auditados de Motive correspondientes a los años 2006 y 2007, en los cuales los estados financieros auditados de 2007 deberán ser consistentes, en las cuentas de Activo y Pasivo, con los estados financieros no auditados facilitados anteriormente de ese período.

- Los saldos de las cuentas de valores y obligaciones de Motive previamente anunciados, y los eventuales litigios que se pudieran derivar de ellos, se deben convertir en saldos finales y no apelables.

- La finalización o terminación de cualquier período de espera indicado en la normativa Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 y de cualquier ley extranjera de defensa de la competencia que sea aplicable.

- Otras condiciones habituales.Además de las condiciones descritas anteriormente, la oferta está sujeta a la condición de que en la fecha de expiración de la oferta, la oferta sea aceptada por al menos 17.639.096 de acciones ordinarias (que representan aproximadamente el 58,3% de la cifra actual de las acciones emitidas y pendientes de emitir de Motive, incluido en este cómputo los 2,5 millones de acciones de Motive que se habían previsto emitir en relación con la Provisión realizada por la demanda legal contra la compañía previamente anunciada). Al comprador de la oferta, una filial de Alcatel-Lucent, se le permite en una única ocasión reducir el número mínimo de acciones descrito anteriormente, hasta un nivel no inferior a 15.493.417 de acciones (que representa aproximadamente el 51,2% de la cifra actual de las acciones emitidas y pendientes de emitir de Motive, incluido en este cómputo los 2,5 millones de acciones de Motive que se había previsto emitir en relación con la Provisión realizada por la demanda legal contra la Compañía previamente anunciada), más el número total de acciones emitidas o pendientes de emisión entre la fecha del acuerdo de fusión y la fecha de expiración de la oferta, en respuesta a determinadas decisiones de ejercer opciones de compra o derechos de compra de acciones de Motive.

Acerca de Motive, Inc.

Motive proporciona software de gestión de servicios para servicios de datos móviles y de banda ancha. El software de Motive ayuda a los operadores de redes fijas, inalámbricas, por cable y vía satélite de todo el mundo a suministrar una nueva generación de servicios basados en IP que integran voz, vídeo y datos en una única experiencia de conexión. Con Motive, los operadores pueden aprovechar una plataforma de gestión de servicios para automatizar y gestionar remotamente puntos clave de clientes a través del ciclo de vida del servicio, considerando múltiples servicios, redes y dispositivos. El resultado es una experiencia consistente y unificada, tanto para los clientes como para los proveedores de servicios, que incrementa los ingresos por nuevos servicios convergentes, reduce los costes de soporte y aumenta la satisfacción y lealtad de los clientes. Para más información visite la página web de Motive: http://www.motive.com.

Acerca de Alcatel-Lucent

Alcatel-Lucent (Euronext París y NYSE: ALU) proporciona soluciones que permiten a los operadores, a las empresas y a las entidades gubernamentales de todo el mundo, ofrecer servicios de voz, datos y vídeo a los usuarios. Como líder en redes de banda ancha fijas, móviles y convergentes, tecnologías IP, aplicaciones y servicios, Alcatel-Lucent ofrece soluciones extremo a extremo que hacen posibles servicios de telecomunicaciones atractivos para las personas en su hogar, en el trabajo y en sus desplazamientos. Con operaciones en 130 países, Alcatel-Lucent es un socio local con alcance global. La compañía tiene el equipo global de servicios con más experiencia de la industria, y una de las mayores organizaciones dedicadas a la investigación, la tecnología y la innovación en la industria de las telecomunicaciones. Alcatel-Lucent alcanzó unos ingresos de 17.800 millones de Euros en 2007 y se ha constituido en Francia con sede en París. Para más información: http://www.alcatel-lucent.es