Abengoa anuncia la oferta pública de acciones de su filial en el Nasdaq por 441 millones

La multinacional española Abengoa ha anunciado una oferta pública de acciones de su filial Abengoa Yield, por un valor total bruto de 600 millones de dólares (unos 441 millones de euros) antes de comisiones, descuentos y otros gastos. Para ello, se ha realizado la solicitud para la cotización de las acciones ordinarias de Abengoa Yield en el Nasdaq bajo el símbolo 'ABY'.

Esta filial estará enfocada "en la generación de dividendos", así como será una vía para la inversión por parte de Abengoa en "activos de energías renovables, generación convencional, líneas de transmisión eléctrica y otros activos concesionales", según informó la compañía. Abengoa Yield centrará su actividad en Estados Unidos, México, Perú, Chile, Uruguay, Brasil y España.

Los ingresos netos procedentes de la oferta serán distribuidos desde la filial a Abengoa, exceptuando 30 millones de dólares, que permanecerán en Abengoa Yield para "fortalecer su posición de liquidez", reza el comunicado.

La oferta será coordinada por los bancos Citigroup y Bank of America Merrill Lynch, mientras que Canaccord Genuity, HSBC, RBC Capital Markets y Banco Santander actuarán como joint bookrunners.