Deoleo inicia refinanciación deuda 600 millones de euros
CVC ya concluyó el mes pasado un acuerdo para comprar una participación del 29,99 por ciento en Deoleo. La sociedad de capital privado quiere alcanzar una participación superior al 50 por ciento con su oferta de compra y un posterior aumento de capital.
JP Morgan lidera la refinanciación, junto con las entidades colocadoras BNP Paribas, Credit Suisse, Societe Generale y Unicredit, dijeron las fuentes bancarias.
Para presentar la operación se celebrarán sendas reuniones el martes en Londres y el miércoles en Nueva York, agregaron las fuentes bancarias.
El acuerdo incluye un primer tramo por importe de 460 millones de euros de préstamos de primera categoría y un tramo de 55 millones de euros de préstamos de segunda categoría, además de una línea de crédito renovable de 85 millones de euros.
El ratio de apalancamiento de Deoleo es de 5,3 veces su resultado operativo.
Deoleo vende una quinta parte de aceite de oliva envasado del mundo y es la dueña de tres de las cuatro principales marcas, la española Carbonell y las italianas Bertolli y Carapelli.