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Empresas y finanzas

Applus+ se estrena en bolsa con una subida de más del 3%


    MADRID (Reuters) - El grupo de certificación Applus+ debutó el viernes en la bolsa española con alza superior al tres por ciento, con una cotización de 15 euros por título frente al precio de 14,50 euros al que colocó casi 76 millones de acciones -- el 58,3 por ciento de su capital -- entre inversores institucionales.

    Cinco minutos después de su estreno, las acciones de la empresa de certificación cotizaban a 15,2 euros, un 4,8 por ciento por encima del precio de colocación en un mercado bajista.

    Applus+ es la segunda salida a bolsa este año en Madrid después de Edreams Odigeo y al margen de los fondos inmobiliarios Lar e Hispania.

    Con su salto al parqué, Applus+ ha recaudado unos 300 millones de euros mediante la colocación de 20,7 millones de acciones nuevas además de otros 800 millones con la venta de 55,2 millones de acciones existentes procedentes de fondos gestionados por Carlyle Group y de entidades financieras españolas, incluyendo Catalunya Banc, Bankia BKIA.MC y BBVA.

    La oferta inicial de Applus+, adquirida por Carlyle en 2007 en una operación que valoró a compañía en 1.480 millones de euros, se dirigió exclusivamente a inversores institucionales.

    A finales de 2012, la deuda bancaria neta de Applus+ era de 900 millones de euros.

    La compañía, con sede en Barcelona, obtuvo una facturación de 1.600 millones de euros en 2013, emplea a 19.000 personas y está presente en 60 países de los cinco continentes.

    Bankia