Ferrovial: Negociación para refinanciar deuda por BAA está 'muy avanzada'

02/06/2008 - 10:37

El diario indicaba que Ferrovial ha conseguido el visto bueno de ocho entidades financieras para firmar un préstamo a largo plazo de 7.500 millones de libras (unos 9.500 millones de euros) con los que refinanciar la deuda de la compra de BAA, por la que pagó 10.100 millones junto a sus socios en 2006.

MADRID (Thomson Financial) - Grupo FERROVIALse encuentra en negociaciones 'muy avanzadas' para refinanciar la deuda contraída con la adquisición del grupo aeroportuario británico BAA(BAA.LO) según confirmó un portavoz del grupo, que señaló que la información publicada por Expansión hoy es correcta.

Según el diario, el préstamo, que se pagará mediante pequeñas emisiones, reducirá los costes financieros del grupo aeroportuario y respaldará las inversiones en los próximos cinco años.

Ocho bancos, entre los que están Santander, BBVA y Caja Madrid, se harán cargo del préstamo, con un vencimiento a seis o siete años.

BAA advirtió recientemente sobre un posible retraso en la consulta con los principales titulares de bonos del gestor aeroportuario BAA debido a las actuales condiciones del mercado.

El grupo de aeropuertos reiteró en ese anuncio, de principios de mayo, que pretende iniciar la implementación de la refinanciación a finales del segundo trimestre de 2008 y completarla a principios del tercer trimestre de este año.

El proceso de refinanciación, según indicaba entonces BAA, incluía la migración de los actuales bonos no convertibles denominados en euros y libras (BAA Bonds) a una nueva estructura corporativa acotada (ring fenced), dotada de investment grade (grado mínimo de inversión aceptable), compuesta por créditos bancarios y bonos, y que estaría respaldada por los activos regulados de BAA (los tres aeropuertos de Londres y Heathrow Express).

Según Expansión, la forma final que asumirá la operación supone un giro frente a la estrategia inicial, pues la compañía española ha optado por el mecanismo de créditos después de comprobar que el mercado de bonos todavía se encuentra en una incipiente fase de recuperación.

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