Iberdrola emite 750 millones en bonos canjeables por otros más antiguos

Iberdrola ha colocado hoy 750 millones de euros en bonos a 8,5 años que serán canjeados por otros títulos de deuda de la eléctrica con plazos de vencimiento más cercanos, según ha informado hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De acuerdo a esta información, los nuevos bonos serán permutados "en su totalidad o en parte" por títulos de emisiones anteriores adquiridos por HSBC Bank como resultado de la oferta de compra realizada hoy por esta entidad, con vencimientos entre 2015 y 2017.

La emisión de bonos cerrada hoy en el euromercado tiene vencimiento el 24 de octubre de 2022 y un cupón anual del 2,5%, con un precio de emisión del 99,72%.

La emisión ha sido dirigida por HSBC Bank y colocada por Banco Santander, Goldman Sachs, HSBC Bank, JP Morgan Securities, Lloyds TSB Bank y Merrill Lynch International.