CIE Automotive lanza OPA exclusión sobre una filial brasileña
"La OPA será destinada a todas las acciones en circulación de Autometal (31.775.132 acciones ordinarias, representativas del 25,24 por ciento de su capital social)", dijo CIE en un comunicado a la CNMV.
CIE dijo que ofrecerá un precio máximo de 19,11 reales brasileños por acción a los titulares de Autometal, que posteriormente también recibirán un dividendo complementarios de 0,2292 reales por acción a cargo de 2013.
El principal accionista minoritario de Autometal, con un 8 por ciento del capital, ha manifestado su intención de acepatar la OPA, dijo CIE.
CIE, que espera que la oferta se liquide en septiembre de este año, dijo que la mitad de la operación se financiará con una ampliación de capital de dos tramos, uno para dar entrada a los accionistas de Autometal en CIE y otro posterior para colocar más acciones en los mercados financiers.
La otra mitad de la operación se financiará con con recursos financieros de CIE, añadió el grupo.