Telefónica cierra una emisión de obligaciones en libras por 715 millones

Telefónica ha cerrado una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por un importe nominal de 600 millones de libras esterlinas (unos 714,8 millones de euros) y amortizable a partir del séptimo aniversario de la fecha de emisión, según ha informado la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el precio de emisión se ha fijado en el 100% de su valor nominal y las obligaciones devengarán con un interés fijo del 6,75% anual desde la fecha de emisión hasta el 26 de noviembre de 2020.

Las obligaciones de esta operación, dirigida exclusivamente a inversores cualificados, está previsto que negocien en la bolsa de Londres. La suscripción y desembolso de las misma tendrá lugar en la fecha de cierre, prevista para el día 26 de noviembre de 2013.

La firma ha indicado que, a partir del 26 de noviembre de 2020, inclusive, la obligaciones devengarán un interés fijo igual al tipo 'swap' a 5 años aplicable y reajustable cada cinco años más un margen del 4,458% anual desde el 26 de noviembre de 2020 hasta el 26 de noviembre de 2025; del 4,708% anual desde el 26 de noviembre de 2025 hasta el 26 de noviembre de 2040; y del 5,458% anual desde el 26 de noviembre de 2040.