Telefónica Alemania emite deuda por 600 millones, con el cupón más bajo de su historia
La filial alemana de Telefónica ha colocado una emisión de bonos con vencimiento a cinco años por 600 millones de euros y un cupón de 1,875%, el más bajo conseguido en euros por el grupo en su historia, situándose por primera vez por debajo del 2%.
La emisión, que ha sido 3,5 veces sobresuscrita, tuvo "muy buena" acogida en el mercado, con una demanda de solicitudes superior a los 2.000 millones de euros y con la participación de cerca de 200 inversores, según han explicado fuentes de la compañía.
En concreto, la emisión se ha realizado con un diferencial sobre 'mid swaps' de 98 puntos básicos, por debajo de la indicación inicial del rango de precio de entre 105 a 110 puntos básicos y en la parte baja del rango de precio revisado de 100 puntos básicos.
El cierre y desembolso final de la operación será el próximo 22 de noviembre de 2013. Las entidades financieras Bank of America Merrill Lynch, BayernLB, Commerzbank and UBS Investment Bank han actuado como colocadores.