BBVA será el primer banco de 2013 en salir al mercado con una emisión de bonos

La entidad que preside Francisco González está sondeando a los inversores para calibrar la acogida de una emisión de bonos a cinco años. BBVA, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC y Societe Generale son los bancos escogidos para coordinar la colocación.

Según ha informado una de estas entidades a la agencia Dow Jones, la operación se realizaría a través de la sociedad emisora BBVA Senior Finance S.A. Unipersonal. Los títulos se emitirían a un precio de 310 puntos básicos sobre mid-swap, el tipo de interés de referencia para las emisiones a tipo fijo.

De llevarse a cabo, BBVA será la primera entidad europea en lanzarse al mercado en busca de financiación en 2013.

El banco español cuenta con un rating de 'Baa3' asignado por Moody's y de 'BBB-' de acuerdo con S&P, a un escalón del bono basura en ambos casos. La nota asignada por Fitch al banco se sitúa en 'BBB+'.