Vivendi emite obligaciones por 1.400 millones de dólares para dos compras
La emisión se compone de dos partes, la primera por 700 millones de dólares con obligaciones remuneradas con un interés del 5,75% y vencimiento en 2013, y la segunda por la misma cantidad con un interés del 6,625% y vencimiento en 2018, señaló VIVENDIen un comunicado.
La operación se ha llevado a cabo mediante una oferta privada a inversores institucionales y su cierre está previsto el próximo viernes.
La compañía francesa explicó que el dinero obtenido servirá para las adquisiciones de Activision y Neuf Cegetel y que el objetivo es "reequilibrar la estructura de su deuda entre deuda bancaria y obligaciones" y aumentar el plazo medio de vencimiento.
Estas obligaciones sustituirán otras líneas bancarias de las que dispone la empresa y que "ya bastan para garantizar ampliamente la financiación de esas operaciones", aseguró.
Vivendi indicó que esta emisión le permite igualmente encajar su endeudamiento en euros y dólares a su cartera de actividades y obtener periodos de reembolso más prolongados que los que tiene en el mercado de euros.
La operación ha estado dirigida por Bak of America, Barclays Capital y Citigroup. EFECOM
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