Santander cierra una emisión bonos de 2.000 millones de euros

Los bonos, con un plazo de vencimiento de dos años y un cupón del 4,375 por ciento, se emitieron con un precio de 390 puntos básicos sobre mid-swaps en una operación en la que actuaron como coordinadores el propio Banco SANTANDER (SAN.MC) CA CIB, Deutsche Bank y Natixis.

La operación se ofrecía inicialmente a 395 puntos básicos sobre mid-swaps, aunque finalmente se estrechó el diferencial en 5 puntos básicos tras recibir una demanda que rondaba los 3.000 millones de euros, según IFR, un servicio de información y análisis de Thomson Reuters.

Se trata de la primera emisión española de bonos senior desde que también Santander emitiese en marzo 1.000 millones de euros a cinco años.