Brillante debut de Renta Corporación: sube un 5,52%, hasta los 30,60 euros

La capitalización de la inmobiliaria en función de su primer cambio en el mercado fue de 790 millones de euros, frente al de 694,26 millones que arroja el precio establecido en la Oferta Pública de Venta (OPV) y la Oferta Pública de Suscripción (OPS).

El debut se saldó con un fuerte volumen de intercambios y alzas de precio que parecen augurar el ejercicio de la opción de colocación adicional concedida al coordinador global de la operación.

Renta Corporación, una inmobiliaria particular que tiene su base de negocio en la renovación y rotación de activos y en cuyo consejo y directiva se encuentran varios ex altos cargos políticos, situaba sus acciones a las 13:10 hora local en 31,62 euros, con más de cuatro millones de acciones negociadas.

"La subida de Renta Corporación en bolsa ha sido lo esperado después de conocerse la fuerte sobredemanda que había habido en el valor", dijo Nicolás López, director de análisis de MG Valores, que auguró una estabilización del precio entre 30 y 33 euros.

El sexto valor más negociado

Las acciones atrajeron el interés de los inversores y acabaron como el sexto valor más negociado del mercado por volumen efectivo, con 5,8 millones de títulos intercambiados.

"El comportamiento es en cierta forma lógico, al reaccionar con fuertes ganancias, sobre todo en los primeros instantes, ante la fuerte sobredemanda (del tramo minorista e institucional español), y luego la cotización ha ido goteando a la baja al aprovechar tanto los minoristas como los institucionales las subidas parar recoger parcialmente plusvalías", agregó De Blas.

Una colocación peculiar

En una colocación peculiar - prácticamente no publicitada y con sólo un 15 por ciento de las acciones destinadas a particulares - el grupo ha colocado acciones ya emitidas y otras procedentes de una ampliación de capital que valoran el conjunto de la empresa en casi 700 millones de euros.

En el tramo minorista, la demanda superó en 17,1 veces la oferta mientras los tramos institucionales fueron objeto de peticiones 19,7 veces superior a lo ofertado en España y 10,3 veces más de lo adjudicado en el tramo internacional

Renta Corporación protagonizó así la primera salida a Bolsa de este año y también la primera desde la que protagonizó de Corporación Dermoestética, en julio de 2005.

El presidente de la compañía dedicada a la compra, rehabilitación y venta de edificios en grandes ciudades, Luis Hernández de Cabanyes, fue el encargado de realizar la apertura de honor del valor en el mercado con el toque de campana virtual en la Bolsa de Madrid.

7,2 millones de acciones

A través de su OPV y su OPS Renta Corporación ha colocado en el mercado un total de 7,2 millones de acciones, representativas del 30 por ciento de su capital, (el 33 por ciento en caso de que se suscriba la 'green shoe').

Un 65 por ciento de esta oferta (4,68 millones de títulos) se destinó a inversores institucionales extranjeros. A los institucionales españoles se dirigió otro 20 por ciento de la oferta (1,44 millones de acciones), mientras que al tramo para inversores minoristas se reservaron 1,08 millones de títulos, el 15 por ciento del total de la operación.