Ezentis aprueba la emisión de convertibles a favor de EBN por 6,65 millones

La junta de accionistas de Ezentis ha aprobado la emisión de obligaciones convertibles en acciones a favor de EBN Banco de Negocios que serán desmbolsadas mediante compensación del préstamo de 6,65 millones de euros refinanciado en enero de 2012.

En este sentido, la sustitución del préstamo por la emisión de obligaciones reduce el volumen de la deuda financiera y los costes asociados en un 23%, además de extender el plazo de vencimiento, que estaba fijado para enero de 2013, por un periodo superior a dos años.

Las obligaciones deberán ser amortizadas en el plazo máximo de tres años desde la fecha de emisión, con un tipo de interés del 8,5% durante el primer ejercicio y, transcurrido este tiempo, del euribor a tres meses más un 4% anual, con un mínimo del 9,5%.

Ezentis abonará a EBN en concepto de incentivo por la suscripción de obligaciones un importe inicial del 0,75% sobre el valor nominal, que se pagará en metálico en la fecha de su suscripción, y por un importe anual que se calculará sobre el importe nominal pendiente de amortización equivalente al 1% en el primer año y del 1,25% en la fecha del segundo aniversario de la suscripción.