ArcelorMittal anuncia el inicio de una oferta para la adquisición de acciones de ArcelorMittal Inox Brasil S.A. (antiguamente Acesita S.A.)

SE PROHÍBE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE COMUNICADO EN CANADÁ, JAPÓN Y AUSTRALIA

ArcelorMittal ha iniciado, con fecha de hoy, la anteriormente
anunciada oferta de exclusión de cotización para la adquisición de la
totalidad de las acciones de ArcelorMittal Inox Brasil S.A. (sociedad
antiguamente denominada Acesita S.A.) (la "Sociedad") en circulación,
de conformidad con la autorización de registro de oferta concedida por
la Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), el organismo regulador de
los mercados de valores de Brasil, el 3 de marzo de 2008, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 157, párrafo 4º de la Ley
nº 6404/76 y en la Instrucción nº 358/02 de la Comissão de Valores
Mobiliários. La oferta permanecerá disponible para su aceptación
durante un periodo de 30 días naturales a partir del día de la fecha y
se procederá a su liquidación a través de un procedimiento de subasta
en la Bolsa de Valores de São Paulo ("Bovespa") el 4 de abril de 2008.
Según anunciado anteriormente, ArcelorMittal adquirirá mediante esta
operación el 43% de las acciones de la Sociedad en circulación que no
posee actualmente.

El precio ofrecido por ArcelorMittal es de 100,00 reales
brasileños por cada acción ordinaria y de 100,00 reales brasileños por
cada acción preferente de la Sociedad. Este precio estará sujeto a
ajustes para deducir los intereses y dividendos anunciados por la
Sociedad, correspondientes al periodo comprendido entre el 4 de
diciembre de 2007 y el día hábil anterior a la fecha de la subasta. En
el día de la fecha, el citado valor equivale a 98,33 reales brasileños
por cada acción ordinaria y 98,17 reales brasileños por cada acción
preferente, valores sujetos a ajuste en función del tipo de interés
Taxa Referencial ("TR") más 6% anual, para el periodo comprendido
entre el 28 de febrero de 2008 y la fecha de la subasta. Según el tipo
de cambio vigente en el día de la fecha, esta operación representa un
desembolso de hasta aproximadamente 1.850 millones de dólares (USD).

Al día de la fecha, un grupo de accionistas encabezado por Tarpon
Investments, que posee 157.300 acciones ordinarias y 7.914.147
acciones preferentes de la Sociedad, y BNDESPAR, que posee 12.707.827
acciones preferentes de la Sociedad, han suscrito con ArcelorMittal el
compromiso irrevocable de aportar sus acciones de ArcelorMittal Inox
Brasil a la Oferta.

Puede obtenerse más información con respecto a la Oferta en el
documento final de anuncio de la oferta y en la documentación relativa
a la misma, disponibles en las siguientes páginas web:

ArcelorMittal Inox Brasil S.A. (www.acesita.com.br)

Banco Santander Banespa S.A.
(www.santanderbanespa.com.br/prospectos)

Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br)

Información importante

El presente documento no constituye una oferta para la adquisición
de valores de la Sociedad en ninguna jurisdicción.

Toda oferta que se pretenda llevar a cabo deberá dirigirse a la
totalidad de titulares de acciones de la Sociedad con domicilio en
Brasil. Asimismo, los titulares de acciones de la Sociedad residentes
en otros países podrán participar en la oferta, siempre que la
legislación y las normativas aplicables en su jurisdicción así lo
permita.

Ninguna copia del presente documento ha sido ni será distribuida
en Canadá, Japón o Australia ni enviada a dichos países.

Información sobre ArcelorMittal

ArcelorMittal es el mayor productor siderúrgico mundial, con una
plantilla de 310.000 trabajadores en más de 60 países. La compañía
agrupa a los productores siderúrgicos número uno y número dos
mundiales, Arcelor y Mittal Steel.

ArcelorMittal ocupa una posición de liderazgo en todos los
principales mercados mundiales, incluyendo el automóvil, la
construcción, los electrodomésticos y los envases. Dispone de una
destacada posición en materia de I+D y tecnología, así como de
sustanciales recursos propios de materias primas y excelentes redes de
distribución. Cuenta con instalaciones industriales en 28 países de
Europa, Asia, África y América, lo que le permite estar presente en
todos los mercados claves del acero, tanto en economías desarrolladas
como en mercados emergentes. La compañía se ha fijado el objetivo de
desarrollar su posición en China e India, mercados que en ambos casos
presentan un elevado crecimiento.

Los resultados financieros no auditados de ArcelorMittal
correspondientes a 2007 arrojan una cifra de negocio conjunta de
105.200 millones de dólares, con una producción anual de 116 millones
de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 10% de la
producción mundial de acero.

Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los mercados bursátiles
de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MTP), Bruselas (MTBL),
Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid
y Valencia (MTS).

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".