Empresas y finanzas
Caja Madrid lanza asesoramiento personalizado para planificar la jubilación
El volumen de negocio gestionado por Caja Madrid banca personal alcanzaba a finales de noviembre 47.000 millones de euros, un 17% más que al inicio de 2007, según la fuente.
El nuevo servicio ayuda a los clientes a que puedan disfrutar del nivel de vida que deseen en el momento de su jubilación, planificando de forma consistente su ahorro a largo plazo.
Caja Madrid presentará a cada cliente una propuesta personalizada con las mejores inversiones en función de su perfil de riesgo y expectativas, según un comunicado, así como para facilitar la fiscalidad.
La propuesta de inversión se centra en planes de pensiones y otros productos, como fondos de inversión, planes individuales de ahorro sistemático (PIAS), seguros de ahorro o emisiones de renta fija.
El cliente puede revisar en cualquier momento con la ayuda de su gestor personal sus objetivos para la jubilación, su perfil de riesgo, preferencias y expectativas, así como disponer de sus inversiones que tengan liquidez.
Cada vez que lo aconsejen las circunstancias de los mercados financieros, el gestor personal contactará con el cliente para reajustar su cartera, según la fuente.
Caja Madrid Banca Personal es el segmento de banca comercial dirigido a patrimonios superiores a 60.000 euros y cuenta actualmente con 520.000 clientes. EFECOM
jj/prb