Oferta de exclusión de cotización de ArcelorMittal Inox Brasil

ArcelorMittal:

(SE PROHÍBE LA DIFUSIÓN DEL PRESENTE COMUNICADO EN CANADÁ, JAPÓN Y
AUSTRALIA)

ArcelorMittal ("ArcelorMittal" o "la Sociedad"), el principal
productor siderúrgico mundial, anuncia hoy que ha recibido una carta
de BNDES Participações S.A. - BNDESPAR ("BNDESPAR") en la que ésta
comunica su intención de aportar sus acciones a la oferta de exclusión
de cotización formulada para la adquisición de la totalidad de las
acciones de ArcelorMittal Inox Brasil S.A. -antiguamente Acesita-
("ArcelorMittal Inox Brasil") anunciada por ArcelorMittal el pasado 4
de diciembre (la "Oferta"). La Sociedad posee actualmente una
participación del 57% en ArcelorMittal Inox Brasil.

La intención de BNDESPAR de aportar sus acciones a la oferta está
supeditada a: (i) que el precio ofrecido sea equivalente al superior
de los siguientes valores (a) un precio de 100,00 reales brasileños
por acción preferente, incrementado en una tasa equivalente al TR (un
tipo de interés básico publicado por el Banco Central de Brasil) más
el 6% anual, a partir del 28 de febrero de 2008, y minorado por los
dividendos e intereses sobre el capital pagados entre el 4 de
diciembre de 2007 y la fecha de liquidación de la Oferta, y (b) el
precio de mercado de las acciones preferentes en el momento de la
Oferta; (ii) que el pago en el momento de la liquidación de la Oferta
se efectúe en reales brasileños; y, (iii) que la conclusión de la
Oferta tenga lugar el 15 de abril de 2008 o con anterioridad a dicha
fecha. BNDESPAR posee actualmente 12.707.827 de acciones preferentes
de la sociedad.

Siempre que las condiciones de la Oferta propuestas por
ArcelorMittal se confirmen al término del proceso de registro de la
Oferta ante la Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") de Brasil y
suponiendo que BNDESPAR aporte sus acciones a la Oferta, las acciones
de BNDESPAR conjuntamente con las acciones de los accionistas de
ArcelorMittal Inox Brasil que ya han manifestado su intención de
aportar sus títulos a la Oferta según lo anunciado en el comunicado de
prensa publicado por la Sociedad el 4 de diciembre de 2007,
permitirían a ArcelorMittal alcanzar el nivel mínimo de aceptación
requerido en la Oferta para proceder a la exclusión de cotización de
las acciones.

La Sociedad reitera su intención de formular una oferta de
exclusión de cotización, con pago en metálico, para la adquisición del
43% de las acciones de ArcelorMittal Inox Brasil en circulación que no
posee actualmente y aclara que ya ha obtenido la aprobación final del
Consejo de Administración para presentar la Oferta a la CVM y que
tiene la intención de proceder a dicha presentación a la mayor
brevedad posible.

Información importante

La solicitud de registro de la Oferta de ArcelorMittal para la
adquisición de acciones de ArcelorMittal Inox Brasil estará sujeta a
su análisis y aprobación por la CVM y sus condiciones estarán sujetas
a ajustes hasta la obtención de dicho registro. Asimismo,
ArcelorMittal se ha reservado el derecho de no proceder a la Oferta en
caso de que la CVM requiera modificaciones sustanciales de los
términos y condiciones de la misma. El presente documento no
constituye una oferta para la adquisición de valores de ArcelorMittal
Inox Brasil en ninguna jurisdicción.

Toda oferta que se pretenda llevar a cabo deberá dirigirse a la
totalidad de titulares de acciones de ArcelorMittal Inox Brasil con
domicilio en Brasil. Asimismo, los titulares de acciones de
ArcelorMittal Inox Brasil residentes en otros países podrán participar
en la oferta, siempre que la legislación y las normativas aplicables
en su jurisdicción así lo permita.

Ninguna copia del presente documento ha sido ni será distribuida
en Canadá, Japón o Australia ni enviada a dichos países.

Información sobre ArcelorMittal

ArcelorMittal es el mayor productor siderúrgico mundial, con una
plantilla de 320.000 trabajadores en más de 60 países. La compañía
agrupa a los productores siderúrgicos número uno y número dos
mundiales, Arcelor y Mittal Steel.

ArcelorMittal ocupa una posición de liderazgo en todos los
principales mercados mundiales, incluyendo el automóvil, la
construcción, los electrodomésticos y los envases. Dispone de una
destacada posición en materia de I+D y tecnología, así como de
sustanciales recursos propios de materias primas y excelentes redes de
distribución. Cuenta con instalaciones industriales en 27 países de
Europa, Asia, África y América, lo que le permite estar presente en
todos los mercados claves del acero, tanto en economías desarrolladas
como en mercados emergentes. La compañía se ha fijado el objetivo de
desarrollar su posición en China e India, mercados que en ambos casos
presentan un elevado crecimiento.

Los resultados financieros pro forma de ArcelorMittal
correspondientes a 2006 arrojan una cifra de negocio conjunta de
88.600 millones de dólares, con una producción anual de 118 millones
de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 10% de la
producción mundial de acero.

Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los mercados bursátiles
de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MTP), Bruselas (MTBL),
Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid
y Valencia (MTS).

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".