El fondo 3i comprará el 16,2% de Unión Radio: Prisa y Godó quieren sacarla a bolsa
Según informó Prisa a la CNMV, la operación supondrá un desembolso para 3i de 225 millones de euros, lo que supone valorar Unión Radio, propietaria de la Ser y 40 Principales, entre otras cadenas, en 1.244,5 millones, una vez descontada su deuda neta.
Tras la operación, que previsiblemente se formalizará en el primer cuatrimestre de 2008, Prisa mantendrá una participación en Unión Radio superior al 66%. Actualmente Prisa es dueña del 80% de Unión Radio y Godó del 20% restante.
¿Salida a bolsa?
La entrada del fondo de capital riesgo se instrumentará mediante la compra a Prisa (PRS.MC) y Godó de parte de Unión Radio y sucesivas ampliaciones de capital de la compañía, que destinará el importe obtenido a financiar su plan de inversiones.
Prisa contempla la posibilidad de que, a medio plazo, Unión Radio salga a bolsa en España o Estados Unidos.
El objetivo principal del acuerdo de intenciones anunciado hoy es llevar a cabo el plan de expansión de Unión Radio en Latinoamérica y, en especial, en el mercado hispano de EEUU, explica el grupo de la familia Polanco indica en un comunicado.
El acuerdo ha sido firmado en Madrid por los presidentes de Prisa y Godó, Ignacio Polanco y Javier Godó, el consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, el consejero delegado de Unión Radio, Augusto Delkader, y los socios de 3i Mark Heappey y Maite Ballester.