Iberdrola Renovables fija precio definitivo venta en 5,3 euros
De acuerdo con un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y una nota de prensa, este precio coincide con el mínimo de la banda no vinculante establecida en el folleto e implica valorar en 22.388 millones de euros a la empresa.
Aunque la compañía había fijado en 7 euros el precio máximo de colocación, la asignación de los títulos a este precio le confiere cierto recorrido al alza en su debut bursátil, según expertos consultados por EFE.
Iberdrola Renovables, que se situaría como la octava compañía por capitalización del Ibex-35 con un PER de 87,5 -veces que el beneficio por acción está contenido en la cotización-, ha indicado que los inversores institucionales y los empleados también pagarán 5,3 euros por título.
La compañía, que colocará el 20 por ciento de su capital a través de una ampliación de capital por importe de 4.477 millones -4.055 correspondientes a prima de emisión- y será la décima en saltar al parqué este año, ha tenido que efectuar un prorrateo en el tramo minorista ante el exceso de demanda registrado y el derecho de compra preferente con que contaban los accionistas de Iberdrola.
Así, únicamente han quedado 84.021 acciones, el 0,05 por ciento de la oferta, para el resto de los inversores, títulos que "se han asignado una por una por orden de mayor a menor cuantía de la petición y, en caso de igualdad, por orden alfabético de los peticionarios a partir de la letra U".
Iberdrola ha indicado que no se ha producido ningún cambio en la distribución de acciones de cada uno de los tramos y que los títulos asignados a los pequeños inversores "han sido suficientes para atender todos los mandatos de compra" con derecho de adjudicación preferente.
En consecuencia, los accionistas de Iberdrola que en la sesión bursátil del pasado 20 de noviembre poseyeran de 1 a 6.000 acciones se les adjudicarán un mínimo de 71 títulos; entre 6.000 y 20.000, 128 acciones y más de 20.000, 214 acciones. Así colocó 59,49 millones de títulos.
Tras aplicar las reglas de prorrateo y una vez asignado el número mínimo de acciones mencionado, la compañía adjudicó el 28,7 por ciento del volumen no satisfecho de los mandatos de suscripción y repartió 90,65 millones de títulos.
De acuerdo con el precio definitivo, la demanda del tramo minorista y de empleados, el 20 por ciento de la oferta (153,6 millones de acciones), ha superado en 3,4 veces la oferta inicial.
En cuanto a la evolución del tramo destinado a inversores cualificados españoles, que representa el 15 por ciento de la colocación (115,2 millones de títulos), la compañía ha anunciado que la demanda ha sobrepasado en 3 veces a la oferta.
Respecto al tramo internacional, al que ha destinado el 65 por ciento de las acciones en venta (499,2 millones), la demanda ha superado en 1,6 veces a la oferta.
Iberdrola Renovables, que saldrá a bolsa el próximo jueves 13 de diciembre, colocará 768 millones en el mercado mediante una oferta pública de suscripción (OPS).
A las entidades coordinadoras globales de la oferta ("green shoe"), BBVA, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley, está reservado el 1,82 por ciento del capital (76,8 millones de acciones).
El presidente del Consejo de Administración de Iberdrola será el presidente del grupo, Ignacio Sánchez Galán, y Xavier Viterri Solaun es el nuevo consejero delegado.
Iberdrola Renovables tiene previsto destinar los fondos obtenidos mediante la OPS a potenciar su crecimiento sin afectar a la solidez financiera.
Con presencia en 19 países, Iberdrola Renovables es la principal compañía en energía eólica del mundo, con una capacidad instalada de 7.342 megavatios (MW) al cierre del tercer trimestre y una cartera de proyectos que suman 41.266 MW. EFECOM
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