La demanda de Iberdrola renovables ya asciende a 3,2 veces el número de acciones asignadas a los minoristas y empleados
Según el precio medio de la banda de precios indicativa y no vinculante fijada para los títulos de la OPS el 20 de noviembre
? En cuanto a la demanda del Tramo Español para Inversores Cualificados, ésta ya supera en 3,3 veces el número de títulos asignados al mismo
? IBERDROLA RENOVABLES y las entidades coordinadoras globales de la Oferta han fijado hoy en 7 ? el precio máximo minorista de la OPS
? Desde mañana y hasta el próximo viernes podrán realizarse solicitudes de suscripción en el
subtramo Minorista a la Oferta que ya no serán revocables
? El precio definitivo de la OPS de IBERDROLA RENOVABLES se fijará el próximo 11 de diciembre y está previsto que los títulos comiencen a cotizar el día 13
La demanda de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de acciones de IBERDROLA RENOVABLES ya asciende a 3,2 veces el número de títulos inicialmente asignados al Tramo Minorista y para Empleados, según ha comunicado hoy la Compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Por su parte, la demanda del Tramo Español para Inversores Cualificados asciende a 3,3 veces el número de títulos inicialmente asignados al mismo. Por lo que respecta al Tramo Internacional, se encuentra en pleno periodo de prospección de la demanda, por lo que resulta prematuro ofrecer datos sobre su evolución.
Estos datos responden al precio medio de la banda de precios indicativa y no vinculante establecida para las acciones de la Sociedad objeto de esta OPS el pasado 20 de noviembre (entre 5,3 y 7 ? por título), que también fue comunicada a la CNMV.
Por otro lado, IBERDROLA RENOVABLES y las entidades coordinadoras globales de la OPS que está llevando a cabo esta Compañía -BBVA, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley- han fijado hoy de común acuerdo en 7 ? el precio máximo minorista de la Oferta. Éste será el precio que como máximo pagarán los inversores en el Tramo Minorista y para Empleados de la Oferta por cada acción de IBERDROLA RENOVABLES que les sea adjudicada y se tomará como referencia de cara a realizar el prorrateo en el subtramo Minorista y determinar el número de títulos a adjudicar a los mandatos de suscripción presentados en el de Empleados.
Cabe recordar que desde mañana y hasta el próximo viernes, 7 de diciembre, podrán realizarse solicitudes de suscripción en el subtramo Minorista de la Oferta que serán firmes y ya no podrán ser revocadas. El precio definitivo de las acciones en todos los tramos se establecerá el próximo 11 de diciembre y está previsto que los títulos de IBERDROLA RENOVABLES comiencen a cotizar el 13 de diciembre.
La salida a Bolsa de esta filial de IBERDROLA persigue cristalizar el valor que tiene este tipo de energías y captar los recursos necesarios para financiar su crecimiento manteniendo la fortaleza financiera del Grupo. Anunciada en mayo, será previsiblemente la mayor operación de este tipo llevada a cabo en España y se va a realizar a través de una ampliación del capital social de la Compañía de 844.812.980 acciones de nueva emisión, representativas del 20% del capital resultante tras la referida ampliación y cuyo valor nominal será de 0,5 ?.
La capitalización prevista con la que IBERDROLA RENOVABLES saldrá a Bolsa será de entre 22.388 y 29.568 millones ?, cifras que responden a la mencionada banda de precios indicativa y no vinculante. Según consta en el Folleto de la Oferta, la Compañía se propone distribuir entre sus accionistas un dividendo de entre el 20% y el 25% del beneficio neto a partir del próximo ejercicio.
La OPS de IBERDROLA RENOVABLES tiene tres tramos:
El Tramo Minorista y para Empleados se dirige a inversores minoristas residentes en España y Andorra y a empleados de IBERDROLA RENOVABLES y sus filiales en España y el extranjero (excluyendo ScottishPower Holdings Inc.). Se le han asignado inicialmente 153.602.360 acciones, el 20% del volumen de la Oferta inicial. En una iniciativa dirigida a favorecer a los accionistas minoristas de IBERDROLA, se ha reservado hasta un 20% del número inicial de acciones de este tramo para su adjudicación preferente a los peticionarios de títulos que, al cierre del mercado el día 20 de noviembre de 2007, fueran accionistas o titulares de CDIs (Crest Depository Interests) de IBERDROLA, S.A.
En el subtramo Minorista, las peticiones pueden realizarse desde un mínimo de 1.500 ? y hasta un máximo de 60.000 ?, mientras que en el subtramo para Empleados se tendrán que formular peticiones mediante mandatos de suscripción que podrán cursar desde un mínimo de 500 ? y hasta un máximo de 20.000 ?. En este último subtramo serán atendidas íntegramente todas las peticiones formuladas tomando como referencia, a efectos de adjudicación, el precio máximo minorista fijado hoy.
El precio de venta del Tramo Minorista y para Empleados se fijará el martes 11 de diciembre y será el menor resultante de entre el mencionado precio máximo minorista y el precio de los tramos para inversores cualificados, que será el mismo tanto para los nacionales como para los internacionales y quedará fijado también el 11 de diciembre.
El Tramo Español para Inversores Cualificados se dirige a inversores cualificados residentes en España y Andorra. Se le ha asignado inicialmente 115.201.770 acciones, el 15% del volumen de la Oferta inicial. El Tramo Internacional se dirige a inversores institucionales o cualificados no residentes en España. Se le ha asignado inicialmente 499.207.670 acciones, el 65% del volumen de la Oferta inicial. Las peticiones en ambos tramos serán de al menos 60.000 ?.
IBERDROLA RENOVABLES ha alcanzado una capacidad de 7.342 MW al cierre de los nueve primeros meses de 2007, cifra que supone un incremento del 80% respecto a los 4.076 MW con los que contaba al finalizar el mismo periodo de 2006 y que consolida su liderazgo en el sector eólico mundial*.
Gracias a la nueva potencia de energía renovable puesta en marcha entre enero y septiembre del presente ejercicio -516 MW a lo largo del tercer trimestre-, la Compañía ya cuenta con 7.000 MW instalados en parques eólicos -2.965 MW de ellos fuera de España- y 342 MW procedentes de centrales minihidráulicas.
Presente en 13 comunidades autónomas
El parque renovable de IBERDROLA RENOVABLES en España, que se ubica en la actualidad en 13 comunidades autónomas, ha incorporado entre julio y septiembre 162 MW eólicos: 98 MW en Andalucía, 48 MW en Castilla y León, 12 MW en la Región de Murcia y 4 MW en el País Vasco.
En el área internacional, la Compañía ha instalado 354 MW durante el tercer trimestre. En la actualidad, cuenta con 2.046 MW instalados en Estados Unidos**, 372 MW en el Reino Unido, 214 MW en Grecia, 89 MW en Polonia, 86 MW en Francia, 60 MW en Alemania, 50 MW en Portugal y 49 MW en Brasil.
Asimismo, IBERDROLA RENOVABLES dispone a día de hoy de una cartera de proyectos en energías renovables de más de 41.200 MW que se encuentran en diferentes estados de desarrollo: más de la mitad se sitúa en Estados Unidos (alrededor de 21.200 MW), unos 6.600 MW en España, casi 6.100 MW en el Reino Unido y alrededor de 7.350 MW en el resto del mundo.
Las instalaciones de energías renovables operativas de la Compañía han alcanzado una producción de 9.406 millones de kWh en el tercer trimestre del año, un 68% más que en idéntico periodo del año anterior, y ya aportan el 11% de toda la electricidad producida por el Grupo IBERDROLA.
Además, la electricidad producida anualmente por las instalaciones de energía renovable de la Empresa equivale al consumo doméstico anual de unos 10,5 millones de personas en España. Asimismo, éstas evitan la emisión a la atmósfera de más de 4,5 millones de toneladas de CO2 cada año.
*Fuente: New Energy Finance (Mayo 2007)
** Incluye 606 MW propiedad de un tercero bajo contrato de venta de energía
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Existe a disposición de los inversores un Folleto Informativo de la Oferta Pública de Suscripción de Iberdrola Renovables, S.A. Unipersonal aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 22 de noviembre de 2007 en las páginas web de Iberdrola Renovables, S.A. Unipersonal y la CNMV así como en los domicilios de Iberdrola Renovables, S.A. Unipersonal, las Bolsas de Valores, las entidades participantes en la colocación y la entidad agente.
Esta comunicación no constituye una oferta de venta en los Estados Unidos de América, Canadá, Japón o Australia ni en ninguna otra jurisdicción en que las ofertas o ventas estuvieran prohibidas por la normativa aplicable. Los valores aquí referidos no podrán ser vendidos en los Estados Unidos de América, salvo si se efectúa a través de una declaración de notificación efectiva de las previstas en el Securities Act de 1933, o al amparo de una exención válida del deber de notificación. Iberdrola Renovables, S.A. Unipersonal no tiene intención de registrar una parte de su oferta en los Estados Unidos de América ni de realizar una oferta pública en los Estados Unidos de América. Esta comunicación no se va a distribuir, ni se distribuirá, en los Estados Unidos de América.
Cualquier oferta pública de valores que, en virtud de esta comunicación, se pudiera considerar realizada en alguno de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo que hubieran traspuesto la Directiva 2003/71/CE (en adelante, junto con cualquier medida de trasposición de cualquier Estado miembro, la "Directiva de Folletos") se dirige únicamente a inversores cualificados (según el significado previsto en la Directiva de Folletos) en ese Estado miembro.
Por lo que respecta al Reino Unido, en la medida en que dicha comunicación constituya una invitación o inducción a participar en una oferta de venta de valores, ésta se entiende dirigida exclusivamente a (a) personas con experiencia en aspectos relativos a inversiones contempladas en el artículo 19 (5) (inversores profesionales) de la Ley de los Servicios y Mercados Financieros (Financial Services and Markets Act 2000 ? Financial Promotion), Orden 2005 (según ésta haya sido modificada) (la "Orden") o (b) personas incluidas en el artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (compañías con elevado neto patrimonial, asociaciones no constituidas, etc.) u (c) otras personas a las que se pueda dirigir sin contravenir lo dispuesto en la sección 21 de Ley de los Servicios y Mercados Financieros (en adelante, todas ellas serán referidas como las "personas afectadas"). En consecuencia, en la medida en que esta comunicación constituya una invitación o inducción a participar en una oferta de venta de valores, ésta no debe ser empleada ni utilizada por aquellos que no sean personas afectadas y cualquier inversión a que se refiere esta comunicación únicamente estará disponible para y se entenderá dirigida a las personas afectadas. Los resultados anteriores no pueden ser empleados como indicadores de los resultados futuros.
PROYECCIONES
Esta comunicación contiene información y afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro sobre Iberdrola Renovables, S.A. Unipersonal. Tales declaraciones incluyen proyecciones y estimaciones financieras con sus presunciones subyacentes, declaraciones relativas a planes, objetivos, y expectativas en relación a operaciones futuras, inversiones, sinergias, productos y servicios, y declaraciones sobre resultados futuros. Las declaraciones con proyecciones de futuro no constituyen hechos históricos y se identifican generalmente por el uso de términos como "espera," "anticipa," "cree," "pretende," "estima" y expresiones similares.
En este sentido, si bien Iberdrola Renovables, S.A. Unipersonal considera que las expectativas recogidas en tales afirmaciones son razonables, se advierte a los inversores y titulares de las acciones de Iberdrola Renovables, S.A. Unipersonal. de que la información y las afirmaciones con proyecciones de futuro están sometidas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de prever y están, de manera general, fuera del control de Iberdrola Renovables, S.A. Unipersonal, riesgos que podrían provocar que los resultados y desarrollos reales difieran significativamente de aquellos expresados, implícitos o proyectados en la información y afirmaciones e con proyecciones de futuro. Entre tales riesgos e incertidumbres están aquellos identificados en el folleto informativo registrado por Iberdrola Renovables, S.A. Unipersonal ante la CNMV el 22 de noviembre de 2007.
Las afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro no constituyen garantía alguna de resultados futuros. No han sido revisadas por los auditores de Iberdrola Renovables, S.A. Unipersonal Se recomienda no tomar decisiones sobre la base de afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro que se refieren exclusivamente a la fecha en la que se manifestaron. La totalidad de las declaraciones o afirmaciones de futuro reflejadas a continuación emitidas por Iberdrola Renovables, S.A. Unipersonal o cualquiera de sus Consejeros, directivos, empleados o personas actuando en su representación quedan sujetas, expresamente, a las advertencias realizadas. Las afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro incluidas en este documento están basadas en información disponible a la fecha de la presente comunicación. Salvo en la medida en que lo requiera la ley aplicable, Iberdrola Renovables, S.A. Unipersonal no asume obligación alguna -aún cuando se publiquen nuevos datos o se produzcan nuevos hechos- de actualizar públicamente sus afirmaciones o revisar la información con proyecciones de futuro.