Amadeus inicia una 'colocación acelerada' del 9,16% de su capital
- Los fondos BC Partners y Cinven desinvierten por tercera vez en Amadeus
Amadeus IT Holding ha abierto un proceso de 'colocación acelerada' para un paquete máximo de 41 millones de títulos, equivalentes al 9,16% de su capital social, según ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación se produce tras las desinversiones de los fondos BC Partners y Cinven, la tercera desde que la empresa regresó a la Bolsa hace un año.
Goldman Sachs International y Morgan Stanley actúan como entidades colocadoras y tendrá una duración no superior a un día, según detalla el proveedor tecnológico de servicios turísticos.
Durante este periodo, las entidades colocadoras desarrollarán actividades de difusión y promoción de la colocación con el fin de obtener indicaciones de interés o propuestas de adquisición sobre las acciones de Amadeus por parte de potenciales inversores.
Las anteriores desinversiones de estos fondos, que entraron en el capital de Amadeus en 2005 cuando lanzaron la Oferta Pública de Adquisición (OPA), tuvieron lugar en octubre de 2010 y abril de este año. En este último caso, ambos fondos vendieron un 10% también en una operación conjunta a través de Goldman Sachs. El precio alcanzado en esa operación fue de 13,7 euros por título, un descuento del 1% respecto al cierre de la víspera.
Los títulos de Amadeus, que cotiza en el Ibex 35, se dejaron este martes un 2,08% y cerraron la jornada a 14,14 euros.
La compañía que preside Luis Maroto está centrada en su plan para fortalecer su estructura financiera mediante una deuda "más flexible y menos costosa" y en la diversificación de sus fuentes de financiación.
La operación se produce tras el lanzamiento ayer de una emisión de bonos por un importe de 750 millones de euros, a través de su filial Amadeus Capital Markets.